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[미래에셋생명,교보생명,흥국생명,동부생명,현대라이프생명보험(구,녹십자생명보험),KDB생명]생보업계, 변액보험 예금자보호 추진에 촉각 2012.10.19해당카페글 미리보기
가장 낮은 수준인 4.9%를 기록했다. 아울러 한화손해보험(2.5%p), 현대해상(1.9%p), 동부화재(1.8%p), 메리츠화재(1.6%p), LIG손해보험(1.5%p), 삼성화재(1.3%p)는 1%포인트 넘게 인하했다. 주가정보 기업개요 기준가 270,500 ( 0) 52주 최저가 270,500...
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LIG손보, 일시적 주가 부진은 매수 기회-한화證 2013.12.23해당카페글 미리보기
자동차 보험 손해율 개선 방안에 따른 손보업황 개선, 테이퍼링(Tapering)에 따른 시중 금리 상승 등 손보주 투자에 우호적 환경...요인이던 그룹 리스크, 실적 불확실성이 매각 발표 이후 대부분 해소됐다"며 "경쟁사인 현대해상, 동부화재, 메리츠화재...
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[메리츠화재] 월 순이익보다는 인보험 신계약 레벨업이 포커스 2012.12.28해당카페글 미리보기
없음. 오히려 인보험 판매 기조가 지속되었다는 점에서 향후 보험이익 체력은 탄탄해졌다고 판단함 - 점진적으로 이연 한도가...반등 예상 - 업종 내 Top pick 유지. 동사에 대한 목표주가 17,000원 및 투자의견 Buy 유지. 인보험 위주의 포트폴리오...
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[메리츠화재] 뿌리 깊은 장기 인보험 매진 전략을 높이 평가 2012.05.17해당카페글 미리보기
Takeaways - 메리츠화재는 16일 FY12 경영 전망과 FY11 내재가치(EV)를 발표. 삼성화재, 현대해상과 비교하였을 때 가장 적극적인 이익, 매출 성장 목표를 발표 1) FY12 순이익 목표는 1,950억원으로 컨센서스(1,980억원)와 유사한 레벨 제시 2) 예상과...
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LIG손해보험 - 자본력 강화 정책이 가시화될 시기에 저점 매수 2013.09.25해당카페글 미리보기
자동차보험(악화): 손해율 상승 부담은 하반기 부담 요인으로 작용할 전망. 보험료 인하 및 할인의 영향과 차량 운행대수의 증가...공통적으로 상승(7월 삼성화재 84.2%, 현대해상 87.0%, 동부화재 91.6%, LIG손보 91.2%, 메리츠화재 90.9% 등). 8월 이후...
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보험 - 2Q12F Preview 2012.10.15해당카페글 미리보기
손해보험주가 생명보험주 대비 약진할 것으로 기대 손해보험주, 1) 3분기 부진한 시장 속에서 부가 가능한 방어주 컨셉(YoY...견조한 주가흐름 보이고 있으나, 저금리 장기화에 따라 가중된 역마진 이슈로 Trading BUY 관점 유지 Top picks: 삼성화재...
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[손해보험업]보험 애널리스트가 바라본 QE3의 또 다른 면 2012.09.18해당카페글 미리보기
보험 애널리스트가 바라본 QE3의 또 다른 면 QE3 발표 이후 손보주 급락은 펀더멘털 훼손은 아닌 것으로 판단 - 전일 손보주 주가 급락은 펀더멘털 훼손이 아니라고 판단: 9월 17일 손보업지수(시가총액 동일가중 기준)는 14일 대비 2.7% 하락하며 KOSPI...
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벤츠·BMW 물에 잠기면, 보험주 주가는 어쩌나 2012.08.28해당카페글 미리보기
고 덧붙였다. 한편, 한편, 이날 보험주 주가는 혼조세를 보였다. 한화손해보험이 7% 가까이 상승한 가운데 삼성화재, LIG손해보험, 흥국화재, 메리츠화재 등도 오름세로 마감했다. 반면, 동부화재와 롯데손해보험은 약보합세를 보였으며 현대해상은 보합세...
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[손해보험업] 여전히 ‘이익 가시성’ 측면에서 매력적인 손보업종 2012.12.17해당카페글 미리보기
우려, 주가에 과도하게 반영되었다고 판단 - 이익 가시성에 대한 의구심 발생하며 12월 중 손보업종은 KOSPI 대비 underperform...있겠으나 2위사를 중심으로 이익 기사성에 대해 시장 의구심 발생하였기 때문으로 판단됨 - 단기적으로는 메리츠화재, 현대...
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메리츠화재(000060): 투자의견: 매수(유지), TP: 17,800원(유지), 현재가: 11,100원 2013.02.28해당카페글 미리보기
메리츠화재(000060): 투자의견: 매수(유지), TP: 17,800원(유지), 현재가: 11,100원 - 장기위험과 일반보험 손해율 급등이 자보손해율 하락을 상쇄했지만 1월 순이익은 증가 - 2월에도 이익이 회복되는 양상 이어지겠지만, 3월에는 회기말 불확실성 있는...