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메리츠화재(000060) 작지만 강하다 2018.02.20해당카페글 미리보기
목표주가는 2018년 예상 BPS 18,765원에 목표 PBR 1.6배를 적용했다. 2018년 예상 PBR 1.3배로 2위권사 대비 35%의 밸류에이션 프리미엄을 부여받고 있다. 이는 규모의 경제 열위에도 불구하고 안정적인 손해율 흐름(2015년 84.5%, 2016년 82.9%, 2017F...
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손보 株 상승…현대해상·메리츠화재 신고가 2011.01.04해당카페글 미리보기
함께 메리츠화재(차트, 입체분석, 관심등록)(0.79%)가 장중 8960원까지 뛰어 최근 1년 들어 가장 높은 가격을 기록했고, LIG손해보험(차트, 입체분석, 관심등록)(1.73%) 그린손해보험(차트, 입체분석, 관심등록)(0.90%) 동부화재(차트, 입체분석, 관심등록...
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[메리츠화재] Top picks에 걸맞은 모자람 없는 4월 실적 2012.05.30해당카페글 미리보기
실적: 메리츠화재는 4월에 당기순이익 178억원(-11.8% y-y, FY11 월평균 대비 29.6%), ROE 23.4% 시현. 4월 당기순이익은 FY1Q 당사 예상치(553억원)의 32% 수준(컨센서스 562억원 대비 31.6% 수준)으로 양호 - 4QFY11과 마찬가지로 최근 당사의 가장 큰...
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[손해보험업] 1월 실적: 인보험 위주 성장 여전 2013.03.04해당카페글 미리보기
저축성보험의 역신장), 절판과 맞물려 독립형 대리점의 판매 비중 증가(설계사 대비 저마진)가 추가상각을 가속화시키는 점 등은...위해 수익성에 집중할 수밖에 없기 때문. 위에서 언급했던 다양한 우려 요소들이 주가에 반영되어 있다고 판단. 현대해상...
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``메리츠화재 지급능력확대`` 2009.02.25해당카페글 미리보기
17% 높은 5천500원으로 상향조정했다. 강승건 연구원은 '메리츠화재는 올해 2월 결산 시 자산재평가를 하겠다고 공시했다'며...긍정적으로 평가한다'고 말했다. 그는 지급여력비율은 보험사의 건전성을 나타내는 지표로, 보험계약자에 대한 보험금 지급...
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[보험] 주요 손보사 3Q19 실적 Preview 2019.10.18해당카페글 미리보기
메리츠화재를 제 외하면 모두 30%내외 감소할 것으로 예상되는데, 자동차보험손해율 및 장기위험손해율의 악화와 사업비 증가 때문이다. 메리츠화재의 경우 상반기와 마찬가지로 매각이익의 실현을 통해 순이익을 유지하는 흐름이 계속되었을 것으로 추정...
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제일화재.한화손해보험 - 합병기대 주가에 선반영... 동반 급락 2009.07.30해당카페글 미리보기
4.13%) 내린 7900원에 거래되고 있다. 한화손해보험 주가도 전날보다 1.75% 떨어진 1만1200원을 기록중이다. 한화손해보험과...10월 8일에 열린다. 두 회사가 합병할 경우 시장점유율이 6.9%로 올라가 손해보험업계 5위인 메리츠화재와 비슷한 수준이 된다...
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메리츠화재, 성장성에 투자..`매수' 2007.11.12해당카페글 미리보기
메리츠화재, 성장성에 투자..`매수` 미래에셋증권은 12일 메리츠화재에 대해 성장성이 높다면서 투자의견 '매수'와 목표주가 1만6500원을 제시했다. 보험업종 내 최선호주(Top Pick) 추천도 유지했다. 이 증권사 손지선 연구원은 "메리츠화재의 2007~2008...
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메리츠화재, 작지만 강한기업 2010.08.24해당카페글 미리보기
우리투자증권은 24일 메리츠화재에 대해 '작지만 강한 기업'이라고 평가하며 목표주가를 기존 1만1500원에서 1만2000원으로 상향...ROE를 기록하고 있다"며 "20% 수준의 높은 ROE가 보장성보험 위주의 상품 믹스로 유지가 가능할 전망"이라고 밝혔다. 이어...
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[손해보험업] 부진한 이익 속 풍요: 계절적 손해율 상승 VS 인보험 연중 최대 2013.01.02해당카페글 미리보기
예상됨 - 4QFY12 주요 관심 사항: 1~3월에는 1) 실손의료보험 단독 특약의 매출 규모, 2) RBC 규제 강화되는 가운데 배당 수준...짓는 요인으로 작용할 전망임 - 업종 내 Top pick으로 메리츠화재 유지. 비용 선반영으로 FY13 이익의 증폭이 상위5사 중...