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9/28 증권사 리포트 요약(삼성전자,GS리테일,코오롱인더,휴맥스,피에스케이,삼양통상,씨엠에스에듀) 2016.09.28해당카페글 미리보기
최근 GS리테일의 나만의 냉장고 모바일앱 트래픽 상승이 두드러진다. 모바일쇼핑 시장이 성숙기에 접어들면서 생활밀착형 서비스 및 오프라인채널과의 결합을 통한 고정이용과 지속가능성이 중요해지고 있다. 전국적으로 주요 상권에 네트워크망을 구축한...
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2/3 증권사 리포트 요약(롯데케미칼,S-Oil,LG유플러스,GS리테일,금호석유,코리안리,LG상사,테스,와이지엔터테인먼트,오이솔루션) 2017.02.03해당카페글 미리보기
주당배당금을 350원으로 상향 조정하였다. 현 시점 매수 적기로 판단, 실적 우려가 기대로 바뀔 시점 현 시점에서의 LGU+에 대한 비중확대 전략은 어느 때보다도 유 망하다는 판단이다. 4분기 실적 발표를 계기로 투자가들의 LGU+ 2017년 이익 감소에 대한...
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5/12 증권사 리포트 요약(한국전력,GS,GS리테일,컴투스,코오롱인더,이노션,휴켐스,인터파크,인터로조,ISC,캐스텍코리아) 2016.05.12해당카페글 미리보기
그러나 GS리테일은 비편의점 비중이 2015년(2014년) 매출액의 25%(30%), 영업이익의 17%(23%)로 전사에 미치는 영향이 크다. 편의점 산업의 성 장 모멘텀을 반영하지만, 비편의점의 수익 전망에 근거할 때 현재 주가는 편의점의 성장 모멘텀을 반영한 것...
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2/4 증권사 리포트 요약(SK이노베이션,GS리테일,GS,효성,현대산업,롯데칠성,BNK금융지주,컴투스,LG상사,LF,에스케이디앤디,게임빌,다원시스,농우바이오 등) 2016.02.04해당카페글 미리보기
더해 GS리테일도 지속적인 성장세가 예상되며, GS EPS도 바이오매스 발전소 가동에 따라 견조한 이익을 전망한다. 2016년 영업이익은 1.78조원으로 전년대비 13% 개선될 것으로 추정된다. 현 주가는 2016년 추정치 기준 PBR 0.7배, PER 7.8배로 저평가되어...
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2/16 증권사 리포트 요약(GS리테일,유한양행,아이마켓코리아,에머슨퍼시픽,한솔제지,엘아이에스,삼영전자,화성산업,이녹스,알톤스포츠,씨큐브,아비스타) 2016.02.16해당카페글 미리보기
Valuation GS리테일에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 71,000원을 유지한다. 1분기 지 난해 재고자산 평가차익에 따른 고 베이스가 부담되지만, 1) SSM 사업부 턴 어라운드, 2) 편의점 사업부 고 성장세 지속, 3) 하반기 파르나스호텔 영업면 적 확장에...
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3/24 증권사 리포트 요약(SK하이닉스,LG생활건강,삼성SDI,GS리테일,현대산업,삼원강재,성우전자) 2016.03.24해당카페글 미리보기
있다. GS리테일에 대한 투자의견 매수와 목표주가 75,000원을 유지한다. 최근 주가 하락으로 인해 현재 주 가의 multiple은 2016F PER 20.0배로 낮아졌다. 우리의 목표주가는 2016F PER 33.0배 에 해당한다. 현대산업개발 (012630) [시가총액 (보통주...
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10/19 증권사 리포트 요약(LG화학,삼성에스디에스,KT&G,LG디스플레이,강원랜드,농심,한샘,GS리테일,LG상사,현대백화점,한솔테크닉스,에스케이디앤디 등) 2015.10.19해당카페글 미리보기
세후 배당금도 10% 이상 늘어날 전망[도표 2, 3]. 이 같은 세제혜택을 고려하면 동 주가에 대한 투자심리는 더욱 개선될 것으로 예상됨 3분기 실적도 양호할 전망 둘째, 3분기도 견실한 실적개선이 예상되기 때문[도표 4]. 즉 외형은 전년동기비 9.5%...
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12/9 증권사 리포트 요약(한국전력,KT,삼성전기,GS리테일,CJ E&M,두산,OCI머티리얼즈,LG생명과학,주성엔지니어링,이엔에프테크놀로지,AP시스템,비아트론 등) 2015.12.09해당카페글 미리보기
낮다. GS리테일의 위탁가맹점 비 중은 약 52%로 파악되며, 중장기 목표는 70%이다. 2015년 순증점포 중 위탁가맹점 비중 은 61%로 파악된다. 높아진 상승여력, 투자의견 매수, 목표주가 75,000원 유지 비수기 진입과 내년 1분기 실적 부담, 2015년 호텔...
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11/6 증권사 리포트 요약(한국전력,카카오,롯데케미칼,한미약품,한온시스템,삼성전기,엔씨소프트,GS리테일,롯데칠성,이노션,대상,CJ오쇼핑,아이마켓코리아 등) 2015.11.06해당카페글 미리보기
주당 배당금을 전년 수준으로 유지할 것 이라고 밝혔고, 이는 2.0%의 기대 배당수익률을 의미한다. 3Q15 Review: 영업이익률 5.5% 기록 3분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 각각 +5%/-1% 변 동한 1.33조원/736억원(OPM 5.5%, -0.4%p (YoY)을 기록...
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(01/18)오늘의 특징종목...특징테마... 2007.01.18해당카페글 미리보기
제외한 GS리테일 지분가치와 자원개발가치 등이 제대로 반영되지 않고 있다고 밝혔음. 현재 주가는 영업가치만으로도 설명가능하다며 적극적인 매수 관점으로 대응할 필요가 있다고 강조하였음. 투자의견 매수와 목표주가 27,600원을 제시. IC코퍼레이션...