카페검색 본문
카페글 본문
-
[LG화학] 2009년 8월14일 LG화학(051910) 분석,투자전략 2009.08.17해당카페글 미리보기
-
[LG화학(051910)] 어려울 때 진짜 실력이 드러난다 2022.04.07해당카페글 미리보기
10년 전 고 구본무 회장이 했던 말입니다. 전쟁, 전염병, 원재료 가격 급등, 공급망 붕괴 등 여러 악재 발생에도 불구하고, LG화학의 올해 1분기 영업이익은 8,406억원 으로 전 분기 대비 12.3% 증가하며, 타 경쟁 NCC 업체 대비 압도적인 실적을 기록할...
-
[LG화학(051910)] 종합 전지소재 업체, 프리미엄 부여 필요 2021.11.22해당카페글 미리보기
LG화학의 전지소재부문 매출액은 올해 1.7조원에서 2026년 8조원으로 약 4.7배 증가할 전망입니다. 전방 전기차/배터리의 고성장이 지속되는 가운데, 주력 제품인 양극재 생산능력을 증가하고 있고, 분리막 및 기타 전지소재의 시장 침투가 확대될 것으로...
-
[LG화학(051910)] 의미 있는 성장 포트폴리오 구축 2021.09.27해당카페글 미리보기
의미 있는 바이오플라스틱 투자 2021년 9월 13일, 동사는 LA 생산 가능기업인 ADM과 2025년까지 미국 현지에 연산 7만 5,000톤 규모의 PLA 공장 건설을 위해 주요조건합의서(HOA)를 체결했다. PLA 자체는 진입장벽이 낮지만 원료인 L-LA는 기술 장벽이...
-
[LG화학(051910)] 성장을 위한 내실 다지기 2021.10.26해당카페글 미리보기
GM 리콜 충당금을 감안하면 양호한 실적 - 3분기 매출은 10조 6,102억원(+41% YoY, -7% QoQ), 영업이익은 7,266억원(-20% YoY, -66% QoQ)으로 컨센서스를 각각 6%, 30% 하회. 앞서 공시한 대로 GM 리콜 관련 충당금 6,200억원을 추가로 반영했으며 이러한...
-
LG화학(051910) 실적 선순환 구조에 가장 적합한 회사 2013.06.24해당카페글 미리보기
▶ 구조적으로 실적 선순환 구조는 선택이 아닌 필수 사항 당 리서치센터에서는 향후 국내 석유화학업체의 실적 선순환구조가 필요할 것으로 전망. 이는 1) 국내 업체들의 중국 내 입지가 약화되었고 2) 원가경쟁력(기존 성장전략의 한계)의 구조적 문제에...
-
LG화학(051910) 중대형전지에 대한 자신감 확인 2017.07.20해당카페글 미리보기
2Q17 Review: 컨센서스를 충족하는 실적 기록, 예상보다 좋았던 석유화학, 생명과학, 전지 2분기 매출액은 6조 3,821억원(-1.6%qoq, +22.3%yoy), 영업이익은 7,269억원(-8.8%qoq,+18.7%yoy)으로 예상치에 부합하는 견조한 실적을 기록하였음. 당사 예상...
-
LG화학(051910) 대한민국 석유화학의 미래 2018.03.22해당카페글 미리보기
더 크고 길어진 NCC Cycle 이번 NCC Cycle은 단순한 수요 Cycle이 아니다. 공급이 제한된 상황에서 수요 개선이 나타나며 더 크고 길어진 것으로 판단된다. 2017~2020년, 에틸렌 기준의 증설은 4.1% 수준으로 일반적인 수요 증가율을 상회하지만, NCC Mix...
-
[LG화학(051910)] 불끈 솟은 분기 영업이익 2021.07.30해당카페글 미리보기
전지부문 일회성이익과 석유화학부문 실적 호조로 2조원이 넘는 사상 최대 분기 영업이익 기록. 전지사업과 전지소재 성장성은 장기간 이어질 전망으로 투자의견 Buy, 목표주가 110만원 유지 ▶ 사상 첫 분기 2조원대 영업이익 달성! 2분기 영업이익 2조...
-
[LG화학(051910)] 다시 한번 매수 기회 2020.12.16해당카페글 미리보기
투자포인트 및 결론 - 4Q20 실적은 1회성 요인으로 컨센서스를 하회할 전망. 배터리 사업 이익 전분기비 대폭 개선 - 2021년 전세계 EV시장은 400만대 이상으로 성장할 전망. 배터리 공급 타이트 이어질 것 - 올해 30만 대 수준으로 가장 뒤쳐진 미국 시장...