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동국제강 브라질 CSP 매각으로 불확실성 해소 2022.08.17해당카페글 미리보기
주주는 Vale 50%, 동국제강 30%, 포스코 20%로 구성되어 있으며 아셀러미탈에 약 총 22억 달러에 매각. 브라질 CSP는 동사의...해소와 신용등급에도 긍정적으로 작용할 것으로 예상되어 과도한 주가 할인은 중기적으로 정상화될 것으로 전망됨 - 목표주가...
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"동국제강, 성장동력 부족하나 주가는 싸다" 2011.05.27해당카페글 미리보기
단독)은 전분기와 비슷한 수준인 1200억원 수준에 이를 것"이라고 전망했다. 그는 하반기에도 현재의 이익 수준에서 크게 벗어날...불확실성으로 이익 성장에 대한 확신은 없으나 현재 동국제강의 주가순이익은 0.8x 수준으로, 기업가치 대비 저평가국면에...
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(주식)"동국제강, 4분기 영업익 1100억 전망"SK證 2009.10.23해당카페글 미리보기
SK증권이 23일 동국제강에 대해 원자재 가격 및 환율 하락에 따른 원가 인하로 영업이익이 지속적으로 증가, 4분기에는 1100억원에 이를 것으로 전망했다. 이익 모멘텀을 감안할 때 현재 주가는 저평가됐다는 것. 이 증권사는 동국제강이 3분기 1조1000억...
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[동국제강 / 후판단가 인하는 불확실성 해소 요인이며 환율하향 안정시 최대 수혜주] 2009.03.10해당카페글 미리보기
영업외부문에서 세계금융위기의 그림자가 드리우기 시작했다. 환율이 하향안정세를 유지한다면 동국제강의 주가에는 호재로 작용할 전망이다. 동국제강 주가는 후판단가 인하분을 반영한 09년 예상 EPS 3,508원 대비 PER이 5.7배에 지나지 않고 있고, 2...
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동국제강(001230) 조선용 후판 부진을 봉형강과 냉연 호조가 상쇄할 전망 2017.02.04해당카페글 미리보기
대규모 적자 발생. CSP단독 당기순손실 3,600억원(동국제강이 인식하는 4분기 지분법 평가손실 1,000억원.). 연간 감가상각비 2.5억불(약 3천억원)과 이자비용 약 1천억원 수준으로 추정 주가가 조정을 보인다면 매수 기회라고 판단. 투자의견 Buy와 목표...
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동국제강 中모멘텀에 날개 단 철강株…"더 간다" 2017.02.07해당카페글 미리보기
것으로 전망됨. * 동국제강 국내 주택건설 호조로 인한 봉형강 수요 증가에도 제품단가 하락으로 전년반기대비 매출액은 감소하였음. * 동국제강 저수익 사업인 후판 사업 비중을 축소, 고수익성의 냉연생산을 확대함에 따라 마진율 향상 등으로 전년반...
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동국제강 기업분석 리포트 - 3Q영업이익 예상대로 부진, 4Q는 회복 전망 2011.11.30해당카페글 미리보기
목표주가 35,000원으로 하락시 저점 매수(Buy) 관점 유지 동국제강에 대해 투자의견을 매수(Buy)로 유지한다. 1) 향후 원/달러...분기를 최악으로 4분기부터는 수익성이 회복될 전망이고, 2) 현재 주가는 BPS 47,240원의 0.5배 수준으로 역사적 하단에...
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동국제강 상승탄력이 강하게 붙지는 못하고 있습니다. 2009.11.20해당카페글 미리보기
제강 주가흐름을 보면 시가 대비해서 동국제강 소폭 추가 상승하는 듯 했으나 동국제강 상승탄력이 강하게 붙지는 못하고 있습니다. 분봉 추세상으로 보면 동국제강 반발 매수세가 유입되고 있는 모습이긴 하지만 단기 추세가 그리 좋지는 않습니다. 동국...
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[동국제강] 수익성 회복은 빠르면 2분기, 늦으면 3분기 예상 2009.01.22해당카페글 미리보기
목표주가 조정은 철강 시황이 위축기로 진입하면서 2009년 수익예상에 대한 불확실성이 높아 과거 철강 경기 위축기(1998~2002년)의 평균PBR 0.7배를 적용한 것입니다. Trading Buy를 제시한 이유는 1) 세계 철강 시황이 침체 국면에 있고, 2) 2009년 영업...
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동국제강 (001230) : 3Q 실적 평가와 전망 2007.11.13해당카페글 미리보기
동국제강 (001230) 3Q 실적 평가와 전망 ■ 형강/후판 판매/단가 호조로 영업실적 예상 수준 상회, 지분법이익은 급감 ■ 4Q 철Scrap 약세로 봉형강 마진 증대. 중장기 철Scrap 가격 강세, 공급 여건 개선, 대규모 개발사업 본격화 따른 유발수요 기대...