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유통업 - 이마트의 반격과 온라인 유통시장의 변화 2016.03.06해당카페글 미리보기
추가적인 할인 구간이 나타나게 된다. 최저가 경쟁으로 마진 확보가 어려워지면서 이런 틈새 MD는 빠르게 확대/보편화될 가능성...합리적 예측이 가능한 모든 식품/공산품에 가능하다. 이마트가 최저가 경쟁을 확대하고 있는 분유와 생리대는 이런 조건에...
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신한카드 Shopping 2016.08.09해당카페글 미리보기
이마트트레이더스, 롯데VIC마켓, IKEA - 홈쇼핑 : CJ오쇼핑, GS홈쇼핑 - 소셜커머스 : 쿠팡, 티켓몬스터 - 통합할인한도 : 50~100만원-1만5천원 / 100~150만원-3만5천원 / 150만원 이상-5만원 - 상품권 구매 및 온라인 매장 이용건은 할인에서 제외 - 기업...
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6월 20일 주요 종목 리포트 2012.06.20해당카페글 미리보기
지난 2월 10일 이후 28.3%나 하락하여 같은 기간 5.1%하락하는데 그친 KOSPI 대비 크게 언더퍼폼. - 최근 반등에도 불구하고 12M Fwd. PBR은 2005년 하반기 이후 최저인 1.0배 수준으로 낮은 Valuation에 주목할 필요. - 또한 6~7월 중 수주가 예상되는...
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[11-0511신규추천종목/종목별 집중분석 리포트] 2011.05.11해당카페글 미리보기
메트로, 트레이더스, MRO, E-Club 등 다양한 포맷을 개발함으로써 종합유통사로서의 면모를 갖추어 가는 것으로 보임 분할 후 이마트 주가 부진 가능성. 그럼에도 이마트 저점 매수에 관심 분할 후 각 법인의 적정가치를 추정해보면 백화점 가치는 분할 전...
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1/28 증권사 신규레포트2 2014.01.28해당카페글 미리보기
은행 할인 요인 해소 3) 레버리지 확대를 통한 ROE 개선 등의 긍정적인 요인들에도 불구하고 1) BS금융보다 낮은 ROA의 은행을 인수함에 따른 그룹 연결 ROA 하락 (경남은행 판관비 상승과 인수 관련 조달비용 등을 고려시 초기에는 ROA 하락 폭이 더 커질...
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11/15 증권사 신규 레포트 2012.11.15해당카페글 미리보기
2012년 2월) 이후 3개 분기가 지난 하나금융의 실적은 다소 시장에 실망을 안겨줌. 외환은행 인수 이후 시너지 효과에 대한 기대가 컸으나 두 은행간의 통합작업 등으로 시너지 효과가 숫자로 나타나고 있지 않음. 시너지 효과가 지연되고 있다는 점은...
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[투데이리포트]이마트, "영업 규제와 성장 ..."HOLD(MAINTAIN)_하이 2012.04.16해당카페글 미리보기
1~2월) 실적감소세(기존점 매출성장률 -1.4%, 영업이익 증가율 -3.9%)에서 기존점 매출과 영업이익 성장률이 각각 1.4%, 7.2%의...지속에 따른 기존점 매출회복 지연 및 신사업(이마트몰, 트레이더스)의 적자지속 등을 감안시 아직까지 의미있는 실적개선...