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1/24 증권사 신규레포트2 2014.01.24해당카페글 미리보기
2013년 CAGR 기준 매출액 24%, 영업이익 26% 성장에 근거할 때 중장기 방향성에 크게 못 미치는 수준이다. 유통업계 병행 수입 영향 등 환경 악화 지속, 밸류에이션 축소 2013년 생활용품 및 화장품 업계는 각각 4%, 5% 역신장을 보인 상황에도 동사의...
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8월 24일 주요 종목 리포트 2012.08.24해당카페글 미리보기
근거로 계산한 가스공사 의 모잠비크 광구 가치는 6.2조원이다(8월 2일 News comment 참고). 여러 가지 불확실 성을 감안해 6.2조원의 50%를 목표주가 산정에 반영했다. 가스공사는 세계 1위의 LNG 수 입업체라는 협상력을 내세워 공격적인 자원개발에...
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[12-0130-신규추천종목/종목별 집중분석 리포트] 2012.01.30해당카페글 미리보기
수리적 계산 으로의 변경, 4)지분법평가이익 감소 등이 원인이었다. 이번 실적의 오차를 통해 자동차 Analyst로서 금융부문에 무지했음을 반성하며, IFRS 회계기준 변경에 따 른 추가적 고민과 계절적 요인에 대한 추가적인 이해가 필요함을 깨달았다...