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[CJ제일제당(097950)] 내제된 성장 가능성에 주목해본다면… 2021.12.09해당카페글 미리보기
중장기 성장 가능성에 주목 하나금융투자가 주목하는 CJ제일제당의 중장기 성장 요인은세 가지이다. ① 우선 ‘글로벌 식품’이다. ‘슈완스’와의 시너 지가 본격화될 것이다. B2C ACV(입점율)는 2019년 19.4% → 21년 말 60%까지 상승한 것으로 추산된다...
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CJ제일제당(097950) 예측가능성이높아진실적성장 2018.06.07해당카페글 미리보기
가공식품의 매출액 고성장이 지속되는 가운데 수익성 훼손 방어, 소재의 저원당 투입효과 발생, 포트폴리오 다변화된 해외바이오 부문의 실적 기여 예상 가공식품 국내는 HMR과 기존 주력 제품에 집중하는 전략 지속. 판가인상 효과는 2분기 부터 점진...
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CJ제일제당(097950) 4분기 동향 점검: 전년 기저효과 기대 2017.12.19해당카페글 미리보기
4Q17 Pre: 시장 기대치 부합 전망 4분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 4조 2,709억원(YoY +14.2%), 2,199억원(YoY +40.1%)으로 추정한다. 물류 제외한 매출액 및 영업이익은 각각 2조 4,816억원(YoY +16.3%), 1,574억원(YoY +52.4%)으로 예상한다. 큰...
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[CJ제일제당(097950)] 2Q21 Pre: 시장 기대 부합 전망 2021.06.23해당카페글 미리보기
2Q21 Pre: 가이던스 부합 혹은 소폭 상회 전망 2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 6조 1,861억원(YoY +4.5%), 4,125억원(YoY +7.2%)으로 추정한다. 물류 제외한 매출액 및 영업이익은 각각 3조 6,155억원(YoY +4.5%), 3,125억원(YoY +3.6%, OPM 8.6%...
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[CJ제일제당(097950)] 우려보다 기회를 볼 때 2017.01.02해당카페글 미리보기
외부 변수에 대한 우려로 주가 조정 1) 원/달러 환율 상승, 2) 원당투입단가 상승, 3) 라이신 판가 조정에 따른 우 려로 인해, 최근에 주가가 일부 조정을 받은 상황이다. 하지만, 정제당 스프레 드는 동사의 견고한 시장 지배력을 바탕으로 완만한 개선이...
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CJ제일제당(097950) 2Q17 실적 부진, 하반기부터 회복 2017.07.06해당카페글 미리보기
Investment Points 2Q17 실적 Preview: 고가 원재료 투입에 대한 잔여 부담으로(대두, 원당) 소재식품 영업 이익률이 전년대비 하락하고(-1.6%pt), 베트남, 인도네시아에서의 부진으로 사료부문의 수익성도 전년대비 약화될 것으로 추정한다(2Q17 OP% 1.9%...
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CJ제일제당(097950) 하반기 가장 기대되는 제일제당의 식탁 2017.07.18해당카페글 미리보기
투자의견 BUY, 목표주가 460,000원 제시 CJ제일제당에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 460,000원을 제시하며 기업 분석을 시작한다. 목표주가는 각 사업부문별 합산 영업 가치에 CJ대한통운의 지분 가치를 더한 기업 가치를 기준으로 산출했다. 2017...
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CJ제일제당(097950) 2015.07.02해당카페글 미리보기
식품사업 성장 지속! 바이오 사업은 하반기 이익 개선 기대 - 가공식품을 중심으로 식품사업은 성장과 이익 개선 중. 소재식품은 안정적 이익 지속, 가공식품은 히트제 품/브랜드의 육성을 통한 두자리수 성장 지속 - 바이오 사업은 메티오닌의 가동률...
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CJ제일제당(097950) - 조정시 매수해 보자 2012.05.03해당카페글 미리보기
동종목은 최근 상승추세가 지속되고 있을뿐아니라 전고점을 돌파하여 지속적인 상승추세가 유지되고 있습니다. 현재 주가를 중심으로 상승저항 추세선과의 이격은 얼마남지 않아 보이므로 목표가는 짧게 가져가되, 기존 보유고객은 고점에서의 대량거래...
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CJ제일제당(097950) - 단기 조정에 조심하라.. 2012.05.08해당카페글 미리보기
동종목은 최근 상승추세가 지속되고 있을뿐아니라 전고점을 돌파하여 지속적인 상승추세가 유지되고 있습니다. 현재 주가를 중심으로 상승저항 추세선과의 이격은 얼마남지 않아 보이므로 목표가는 짧게 가져가되, 기존 보유고객은 고점에서의 대량거래...