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반도체 : 마이크론 실적 발표 앞두고 투자 심리 개선 2022.03.27해당카페글 미리보기
삼성전자 -1.3% 기록. 비메모리 파운드리의 수율 관련 뉴스가 이어짐. 주가가 유의미하게 상승하려면 비메모리에서 수율 개선 또는 신규 고객 확보 소식 필요. 다만, 2022년 1분기 반도체(메모리, 비메모리) 부문 영업이익은 하나금융투자 추정치(7.7조 원...
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LG디스플레이-3Q Preview: 모바일부문 수익성 개선 절실 2015.10.05해당카페글 미리보기
대해 보수적인 투자전략을 권고한다. 다만, 밸류에이션이 역사적 저점 수준이고, 내년 상반기에 대형 OLED패널의 수율 개선을 통한 이익개선 가능성이 있다는 점을 고려해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 27,000원은 유지한다. 목표주가는 2015년 기준 PBR...
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9월 22일 오늘의 증권사 상향 투자의견 2023.09.22해당카페글 미리보기
BUY/목표주가 22.5만원) 3Q23 preview-정제마진 강세 vs 아쉬운 배터리 실적 - 3Q23 preview, 컨센서스 상회 - View, 배터리 수율 개선이 긍정적 삼성증권 조현렬 ●현대제철(BUY/목표주가 4.8만원) Cost push로 제품가격 인상 가능할 것 - 3Q23 Preview...
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파크시스템스 : 주가의 변곡점이 나타날 때 2023.11.06해당카페글 미리보기
추가 수주 (Loan 장비의 수주 전환 혹은 신규 수주)가 기대됩니다. 파운드리 업계의 가동률은 점차 회복되고 있고, 수율과 원가를 개선하기 위해 EUV 마스크 리페어 장비를 신규 도입할 가능성이 높다는 판단입니다. 2) 디스플레이와 후공정 등으로의 확장...
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일진머티리얼즈, 2분기 영업이익 개선 전망 2011.05.20해당카페글 미리보기
2차전지용은 1200t에서 2400t으로 늘어날 것이라는 전망이다. 진 연구원은 "3분기부터 일진머티리얼즈는 신규공장의 수율개선으로 가동률이 본격적 회복세에 진입할 것으로 예상돼 올해 영업이익이 추정치인 773억원을 달성할 가능성이 높다"고 밝혔다. 또...
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[솔루스첨단소재(336370)] 1Q22 Review: 점진적 실적 개선 2022.04.24해당카페글 미리보기
855억원(+4% QoQ)으로 전분기 대비 소폭 성장 예상. 이에 따라 전사 매출은 전분기와 유사 수준 예상되나, 비용 효율화(수율 개선 및 전력비 감소)로 전지박 부문 적자폭 추가 축소에 따른 수익성 개선 전망 또한 헝가리 2단계(1.8만톤/연) 양산 개시(9월...
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[종목분석 리포트] SK 이노베이션 (096770.KS) 2023.07.14해당카페글 미리보기
동률 상승에 따른 판매량 증가 등으로 3.6조원(+9%, 이하 QoQ)을 예상한다. 영업이익은 전분기 일회성 소멸 및 미국 공장 수율 개선이 지속되는 가운데 AMPC(2,346억원, 1~2분기 누적) 반영으로 -573억 원(적자축소, +2,874억원)을 전망한다. 하반기...
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[반도체] 위클리: SK하이닉스와 미국 반도체 기업이 투자 심리 개선에 기여 2022.02.06해당카페글 미리보기
flow 50% 지급 등 주주 이익 환원 정책 변경이 긍정적. 삼성전 자의 경우 주가 상승 제한적. 비메모리 파운드리 사업에서 수율 개선이 좀 더 필요한 상황 한국 반도체 중·소형주: 장비 +1.2%, 소재 +2.7%, 비메모리 +0.1%. 라온테크 +10.5%(매출액 또는...
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7월 27일 오늘의 증권사 상향 투자의견 2023.07.27해당카페글 미리보기
주가 49,500원) 저점에 대한 고민 -2분기 실적 부진 배경: 수요 감소 & 유틸리티 비용 부담 지속 -하반기 수율 개선 전망 제시: 헝가리 신공장 수율, 2Q 60% → 3QE 70%(?) -대규모 증설 가속화: 캐나다 페이즈2 증설 규모 확장, 1.8만 → 2.5만톤 -목표...
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부활 노리는 日 반도체 재도전 현장 가보니… 2023.07.29해당카페글 미리보기
도 크게 바뀔 것이다. 과거에는 개별 엔지니어의 숙련도가 중요했다면, 앞으로는 AI, 빅데이터 등으로 피드백이 이뤄져 수율을 개선하므로 게임의 룰 자체가 바뀔 것으로 본다. 라피더스의 도전이 매우 어려운 과제라는 것은 분명하지만, 불가능하다는...