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CJ헬로비전(037560): 가입자 기반 확대, 신사업 적자폭 축소 긍정적 2013.11.12해당카페글 미리보기
확대 + 실적 개선, 매수의견 유지 4분기에는 영서, 호남, 전북 방송의 실적 반영, 부가서비스 ARPU 증가, 홈쇼핑송출수수료소급...등으로영업이익이 전년 대비 28% 늘어날 것으로 예상돼 CJ헬로비전에 대해 매수의견과 목표주가21,000원(목표 EV/EBITDA...
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CJ헬로비전 "2013년 총 5개의 SO 인수 달성" 2013.12.18해당카페글 미리보기
있다. Report briefing 현대증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "동사는 강원방송의 지분 88.7%를 654억원에 취득하기로 결정했다고 공시했다. 1월에 나라방송 인수에 이어 영서방송, 호남방송, 전북방송을 차례로 인수한 후 예고했던 대로 다섯번째 인수를...
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[투데이리포트] CJ헬로비전, "지금 사야 하는 3..." 2013.11.07해당카페글 미리보기
증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "수수료 협상은 4분기 중에 타결될 가능성이 높다. 2013년 전체 홈쇼핑 수수료는 1,967억원(+6.0% YoY)으로 전망한다. 1~3분기 동안 반영되지 않은 인상분은 4분기에 모두 소급 반영될 전망이다. 내년에는 기존의 협상...
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CJ헬로비전 - 2014년은 더 나은 한 해를 기대함 2014.02.13해당카페글 미리보기
감소 : CJ헬로비전이 2013년 4분기 실적을 발표했다. 매출은 전년 동기 대비 8% 증가한 반면, 영업이익과 세전이익이 각각 3%...실적으로 평가하나 시장의 높은 기대치에는 미달했다. 방송가입단자는 공격적인 M&A에 힘입어 전년 대비 17% 증가 : 4분기말...
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130828_한화_CJ헬로비전_주가는 펀더멘털을 따라가기 마련 2013.08.28해당카페글 미리보기
계속될 것으로 예상된다. 2분기까지 4개 SO(나라, 영서, 호남, 전북방송)을 인수했으며 하반기에 추가적으로 1~2개 SO 인수를...연말 방송 가입자는 400만명을 넘어설 것으로 예상된다. CJ헬로비전은 2014년에도 3~4개 SO 인수를 계획하고 있기 때문에 M&A...
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CJ헬로비전(037560) : 3Q13 Preview: 실적은 3분기를 저점으로 개선될 전망 _ 한국증권 2013.10.07해당카페글 미리보기
방송 가입자 증가 추세 지속, 매수의견 유지 CJ헬로비전의 주가는 9월 이후 횡보하고 있다. 가입자 유치 경쟁이 지속되고 있고...명 순증했다. 10월 초에 영서, 호남방송에 대한 공정위의 인가가 났고 전북방송에 대해서도 4분기 중에 최종 인가가 나올 것...
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CJ헬로비전(037560) 가입자 증가에 따른 외형 성장 2013.10.04해당카페글 미리보기
협상 후 남은 기간이 짧아 채널 재배정이 없어 수수료 인상률이 한자릿수에 제한될 것으로 예상된다. CJ헬로비전 1월 인수한 의정부 나라방송(가입자 수 8.4만명, 디지털 전환율 30%)이 3분기 편입될 예정. 6~7월에 인수한 영서, 호남, 전북방송은 4분기에...
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[투데이리포트] CJ헬로비전, "중장기 성장 기반의..." 2013.09.06해당카페글 미리보기
증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "단기적 마케팅 비용 증가보다 가입자 유치와 방송가입자의 디지털 전환이 중장기적으로 기업가치 개선에 보다 의미가 있다. 또한, PEF 물량(10.6%)을 제외한 외국인 지분율이 4.5%에 불과한 점도 중장기 주식 수급에...
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[주식] 09월 27일(금) 박스권 기법 공략! - CJ헬로비전[037560] 2013.09.26해당카페글 미리보기
수수료 인상분 반영과 MVNO마케팅 비용 조절 효과, 인수SO 실적 반영 등이 긍정적으로 작용예상 ▷ 인수가 확정된 영서, 호남, 전북방송 등이 하반기에 편입되고 내년과 2015년 가입자는 437만명, 487만명으로 증가해 M&A를 통한 양적 성장이 지속될 전망...
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CJ헬로비전(037560) 리스크 해소에 따른 주가 상승 가능성도 유효 2013.07.10해당카페글 미리보기
MVNO 가입자 수는 170만명, 그 중 후불 가입자 수는 80만명으로 후불 MVNO 시장에서 헬로비전의 시장점유율은 약 50%이다. CJ헬로비전 지난 1월 인수한 의정부 나라방송은 3분기부터 동일하게 반영되고, 6월에 인수한 영서, 호남방송의 수수료 인상은...