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안철수연구소 2011.07.10해당카페글 미리보기
조정영업이익 = 매출액 - 매출원가 - 판관비 * 연결기업의 순이익, EPS, 순이익률, ROE, BPS, 자본총계는 지배주주귀속순이익과 지배주주지분 기준입니다. * 영업이익률, EBITDA, EBIT, NOPLAT는 조정영업이익 기준입니다. * 단위 : 억원, 원, %, 배
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snh란 종목 얼케 보세요~~(월천님 리플요망) 2007.12.12해당카페글 미리보기
사 업종평균 당 사 업종평균 당 사 업종평균 당 사 업종평균 평균투자자본(IC) 120 630 118 697 225 828 344 314 세후영업이익(NOPLAT) 22 100 50 198 164 118 106 5 투자자본수익률(ROIC) 18.97 15.96 42.32 28.41 73.04 14.30 31.01 1.60 가중평균자본...
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[종목추천] 현대산업 최신기업정보입니다. 2012.10.19해당카페글 미리보기
하향되고 회계 조정으로 인해 실적 변동성도 확대됨에 따라 기존 투자매력이 축소됐다고 판단된다. 이에 ‘12E~’14E 평균 NOPLAT에 적용하던 Target Multiple를 기존 10.8배에서 10배로 하향 조정하고, 목표주가도 하향 조정한다..." (이)라며 투자의견...
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[종목추천] 현대산업 최신기업정보입니다. 2012.10.25해당카페글 미리보기
하향되고 회계 조정으로 인해 실적 변동성도 확대됨에 따라 기존 투자매력이 축소됐다고 판단된다. 이에 ‘12E~’14E 평균 NOPLAT에 적용하던 Target Multiple를 기존 10.8배에서 10배로 하향 조정하고, 목표주가도 하향 조정한다..." (이)라며 투자의견...
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5/2 증권사 리포트 요약(LG전자,한국타이어,현대백화점,만도,한국토지신탁,한솔케미칼,한솔테크닉스,웅진씽크빅,코오롱글로벌,디와이파워) 2016.05.02해당카페글 미리보기
하향조정 등을 반영한 것이다. 그런데 코오롱 글로벌의 목표가 산정 중 건설 영업가치는 현재 1,659억 원이며 세후 순이익 (NOPLAT)을 207억 원으로 적용하고 있다. 2016년 건설매출 이 약 1.5조원에 육박하고, 영업이익률 2%만 적용하더라도 영 업이익...
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3/6 증권사 리포트 요약(LG디스플레이,효성,KCC,SK네트웍스,컴투스,매일유업,아이센스,하이비젼시스템,한강인터트레이드,미코) 2017.03.06해당카페글 미리보기
26% 하향하나 현대중공업 가치 미반영 상태 B2B 건자재 업황이 up-cycle에서 mid-cycle로 변화됨에 따라 영업가치 산정에 사용한 NOPLAT 목표배수 15배를 10배로 조정, 목표주가를 450,000원으로 하향한다. 그러나 추가 하락 리스크는 제한적이다. 지난...
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6/28 증권사 리포트 요약(CJ E&M,한화테크윈,한국콜마,제일기획,일진홀딩스,네오팜,덱스터,코프라,유앤아이,청담러닝) 2016.06.28해당카페글 미리보기
무난히 달성 가능해 보이며, 이를 반영하면 현재 CJ E&M 영업가치는 1조원 수준으로, ‘17년 기준 넷마블 수익 제외한 NOPLAT의 10배에 불과하기에 절대적 저평가 상태 한화테크윈 (012450) [시가총액 25,077억원] KF-X 사업 수혜주 - KTB투자증권...
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2/20 증권사 리포트 요약(삼성생명,고려아연,한화테크윈,LG하우시스,씨젠,솔브레인,휠라코리아제주항공,현대리바트,동화기업,에이블씨엔씨,덕산네오룩스 등) 2017.02.20해당카페글 미리보기
2018년 평균 휠라 본업의 가치는 4,340억원 으로, Acushnet 가치는 6,830억원으로 평가한다. 휠라는 세후 이자비용을 차감한 NOPLAT에 목표 배수 11배를 적용했고 Acushnet은 현 시가총액이 20% 할인을 적용했 다. 투자의견 ‘매수’는 유지한다. FILA...
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10/7 증권사 리포트 요약(LG상사,한진해운,기아차,삼성물산,두산중공업,현대산업,포스코ICT) 2016.10.07해당카페글 미리보기
원으로 27.8% 하향조정한다. 목표주가 하향은 영업가치 하향조정에 의 한 것으로 기존 2.2조원에서 신규 1.8조원(2017년 NOPLAT X 13.5배)으로 변경하였다. 다만, 주가하락이 선행됐고, 건자재 부문 성장의가시성도 높다고 판단하여 주가조정 시 BUY 의견...
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4/11 증권사 리포트 요약(한국항공우주,LIG넥스원,금호타이어,S&T모티브,삼천리자전거,아스트,빅솔론,비에이치,레이언스) 2016.04.11해당카페글 미리보기
528억원 (시가총액의 38%)으로 매년 증가하고 있다. 이는 동사의 현금 유ㆍ출입을 살펴보 면 확인할 수 있는데, 현금유입은 NOPLAT(세후영업이익) 124억원, 감가상각비 19억원 규모이고, 현금유출은 Capex 20억원, 배당 37억원 규모로 매년 80~100 억원의...