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대한유화(006650) 분기 영업이익 1,000억원은 안정권. 수익성 대비 과도한 저평가 2018.04.05해당카페글 미리보기
진입할 것으로 판단한다. 과거 Valuation 고점 돌파를 예상. 2018년 영업이익 대폭증익 감안 시 지나친 저평가 국면 BUY, 목표주가 47만원을 유지한다. NCC 증설에 따른 외형 확대와 적어도 2019년까지 이어질 석유화학 Up-Cycle을 감안하면 2018년은 사상...
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대한유화, 증설 마무리…재평가 기대-NH 2017.05.25해당카페글 미리보기
NH투자증권은 대한유화에 대해 설비 증설 마무리 단계로 6월부터 재가동에 들어가 주가 재평가가 기대된다며 매수 투자의견과 목표주가 38만원을 유지 http://finance.naver.com/news/news_read.nhn?article_id=0003773176&office_id=015&mode=LSS3D&type...
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"대한유화, 내년 설비증설 효과로 고성장 기대"_삼성증권 2017.11.29해당카페글 미리보기
삼성증권은 대한유화가 내년 설비 증설효과로 고성장이 전망된다며 목표주가 33만원, 투자의견 '매수'를 유지 http://finance.naver.com/news/news_read.nhn?article_id=0003914732&office_id=014&mode=LSS3D&type=0§ion_id=101§ion_id2=258...
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[대한유화(006650)] 따뜻한 연말 맞이하기 2020.11.27해당카페글 미리보기
이어 연말 온라인 쇼핑 특수로 석유화학 제품 수요 강세 및 스프레드 확대. 이에 연간 영업이익 추정치를 상향 조정해 목표주가를 24만원에서 30만원으로 25% 상향하며, 투자의견 Buy 유지 포장재와 위생재, 가전, 실내용품 등 코로나19 특수가 지속되는...
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[대한유화(006650)] 중국 규제 강화로 반사 수혜. 분리막 PE 성장성 유효 2021.10.27해당카페글 미리보기
2021~22년 추정치 조정 영향이다. 그러나, 2022년 PER 5.6배, PBR 0.58배로 여전히 수익성 대비 Valuation은저평가다. 최근 주가는 중국 전력난에 따른 전방 수요 위축 우려로 추가 하락했다. 하지만, 최근 중국 정부의 석탄 생산 확대 명령 및 석탄 발전...
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대한유화, MEG 수익성 개선에 주목-키움 2017.07.20해당카페글 미리보기
키움증권은 대한유화(006650)에 대해 올해 2분기 정기보수 진행에 따른 일회성 비용 증가 등으로 실적 훼손이 크겠지만 3분기...두드러질 것이라고 진단했다. 투자의견은 매수(Buy), 목표주가 36만원을 유지 http://finance.naver.com/news/news_read.nhn...
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대한유화에 대한 님들의 고견 부탁 2005.07.16해당카페글 미리보기
뭐 한 2개월 정도 볼려고 하는데 아직 바닥이 확인은 안되었는데 곧 바닥이 오지 않을까하는 생각이 드네요 님들 대한 유화 1분기 실적과 영업이익이 어떻게 되는지 아시는 분은 부탁 드립니다. 저 평가주가능서이 될려면 올해도 좋은 수익을 내야 할것...
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[대한유화(006650)] BD 급등으로 4Q20은 QoQ +170억원 증익 전망 2020.10.29해당카페글 미리보기
2021년 영업이익 3,320억원, YoY +95% 추정)이다. TP는 2021년 추정 기준 PER 6.7배, PBR 0.84배다. 2021년 ROE 13%와 현 주가 기준 PER 4.7배, PBR 0.58 배를 감안하면 Valuation 매력은 매우 높다. 최근 천연가스및 에탄 가격의 급등에 따른 북미 ECC...
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"대한유화, 하반기 증설 효과 기대" - 삼성 2017.06.01해당카페글 미리보기
삼성증권은 대한유화(006650)에 대해 증설에 따른 외형성장으로 하반기 실적 개선이 기대된다고 전망 투자의견은 ‘매수’ 유지하고, 목표주가는 기존 31만원에서 35만원으로 상향 조정 http://finance.naver.com/news/news_read.nhn?article_id...
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대한유화, 생산 증설 통한 기업가치 상승 전망 -NH투자증권 2017.06.08해당카페글 미리보기
황유식 NH투자증권 연구원은 보고서에서 “대한유화(006650)는 NCC 증설 후 생산능력만 LC Titan사와 동일해지며 증설을 통한...2.4조원에 비해 동사의 시가총액은 1.8조원에 불과해 주가 상향 조정이 필요하다” http://finance.naver.com/news/news_read...