카페검색 본문
카페글 본문
-
CJ헬로비전(037560): 가입자 기반 확대, 신사업 적자폭 축소 긍정적 2013.11.12해당카페글 미리보기
확대 + 실적 개선, 매수의견 유지 4분기에는 영서, 호남, 전북 방송의 실적 반영, 부가서비스 ARPU 증가, 홈쇼핑송출수수료 소급...영업이익이 전년 대비 28% 늘어날 것으로 예상돼 CJ헬로비전에 대해 매수의견과 목표주가 21,000원(목표 EV/EBITDA 5.4...
-
CJ헬로비전(037560) 수수료 협상은 4분기 중에 타결될 가능성 높다 2013.11.07해당카페글 미리보기
가입자는 증가하고 있다. 반면, 마케팅 비용 및 MVNO 관련 비용은 통제되어서 이익은 증가하게 된다. CJ헬로비전 새로 인수한 영서, 호남, 전북방송 가입자 45만명이 재무제표에 반영되는 시점부터 홈쇼핑 수수료를 더 높여서 계산해야 한다. 현재 추정치...
-
[투데이리포트] CJ헬로비전, "지금 사야 하는 3..." 2013.11.07해당카페글 미리보기
증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "수수료 협상은 4분기 중에 타결될 가능성이 높다. 2013년 전체 홈쇼핑 수수료는 1,967억원(+6.0% YoY)으로 전망한다. 1~3분기 동안 반영되지 않은 인상분은 4분기에 모두 소급 반영될 전망이다. 내년에는 기존의 협상...
-
CJ헬로비전 - 지금 사야 하는 3가지 이유 2013.11.07해당카페글 미리보기
CJ헬로비전 - 지금 사야 하는 3가지 이유 - 신한금융투자 3Q13 영업이익은 351억원(+48.0% QoQ) 전망 3Q13 영업이익은 351억원...아직 반영되지 않음). 디지털TV 전환율이 52%로 높아지면서 방송 ARPU는 +2.2% QoQ 성장했다. MVNO(알뜰폰) 누적 가입자...
-
11/7 증권사 신규레포트 2013.11.07해당카페글 미리보기
2> CJ헬로비전 - 지금 사야 하는 3가지 이유 - 신한금융투자 3Q13 영업이익은 351억원(+48.0% QoQ) 전망 3Q13 영업이익은 351억...아직 반영되지 않음). 디지털TV 전환율이 52%로 높아지면서 방송 ARPU는 +2.2% QoQ 성장했다. MVNO(알뜰폰) 누 적 가입자...
-
[11월 16일] 성인가요 콘서트 - 목포 평화광장 2013.11.06해당카페글 미리보기
[11월 16일] 성인가요 콘서트 - 목포 평화광장 ■ 성인가요 콘서트 ■ - CJ헬로비전 호남방송과 함께하는 아이넷TV 성인가요 콘서트에 여러분을 초대합니다. - 일 시 : 2013년 11월 16일 토요일 저녁 6시 - 장 소 : 목포 평화광장 (전남 목포시 평화로 79...
-
아이넷TV [11월 16일] 성인가요 콘서트 - 목포 평화광장 2013.11.06해당카페글 미리보기
■ 성인가요 콘서트 ■ - CJ헬로비전 호남방송과 함께하는 아이넷TV 성인가요 콘서트에 여러분을 초대합니다. - 일 시 : 2013년 11월 16일 토요일 저녁 6시 - 장 소 : 목포 평화광장 (전남 목포시 평화로 79) - M C : 조영구 - 출 연 : 송대관, 김국환...
-
[투데이리포트] CJ헬로비전, "견조한 펀더멘털 확..." 2013.10.10해당카페글 미리보기
증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "유료방송 시장의 경쟁 지속에 따른 우려와 2분기 실적 부진으로 조정을 받고 있는 주가는 밸류에이션 부담 해소 및 3분기 실적 턴어라운드를 계기로 반등을 시도할 것으로 예상된다. 동사의 성장성을 감안하면 적극적인...
-
[받은글] CJ헬로비전(037560)/ 2013.10.10해당카페글 미리보기
CJ헬로비전(037560)/ 스팟기업/ 키움 안재민 (☎3787-5155) 탐방후기 -ARPU 회복과 가입자 성장으로 양호한 3분기 실적 전망 ■ 9월말 전체 가입자 351.4만 (디지털183만,보급율52%)으로 가입자 순증세(+2.08만q-q) 지속 - 감소세를 보이던 ARPU가 3분기에...
-
삼성전기 - 14년 신성장에 주목… - 대신증권 2013.10.08해당카페글 미리보기
전망 CJ헬로비전 3Q13 실적은 매출액 3,036억원(+40.4%, yoy), 영업이익 357억원(-17.5%, yoy) 수준으로 시장 컨센서스 및 당사 예상치를 하회할 전망이다. 영업이익이 예상치에 못미칠 것이라고 전망하는 이유는 홈쇼핑송출수수료 협상 지연과 단기적인...