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노무라, 씨에스윈드 목표주가 85,000원 상향 (이전 78,000원) 2024.08.13해당카페글 미리보기
OPM을 목표로 하고 있습니다. 현재, CSW는 주요 고객인 Vestas와의 ASP 재협상 및 이익 실현을 논의 중에 있으며, 이는 2025년...자금 조달 없이 4,844억 KRW를 이미 마련했습니다. 매수; 목표주가(KRW85,000) 상향, 36% 상승 예상 새로운 목표주가(KRW...
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씨에스베어링 : 터널 끝의 빛 2024.07.31해당카페글 미리보기
소수이므로 높은 영업이익률 기대 - 투자의견 매수 유지, 목표주가 8,000원으로 하향(-42%) 2025년 EPS(주당 순이익) 334원에...주가수익비율) 23.9배 목표 PER는 글로벌 터빈사 GE, Vestas, Nordex의 2025년 평균 PER ※ 원문 확인: http://bbs2...
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[보고서] "2024 탄소중립 이행을 위한 신재생에너지/에너지 및 자원재활용 시장분석과 기술개발 전략(상, 하)" 2024.07.15해당카페글 미리보기
기업 주가 차별화 (2) 2023년 풍력 산업 Review 가. 주요 원재료 가격 안정화 나. 원자재 가격 하락에도 터빈 가격 높은 수준 유지 다. 중국에 힘입어 글로벌 설치량 역대 최대치 라. 글로벌 주요국 2022/2023년 풍력 설치 마. 최근 가격 상승에도 가장...
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7/08(월),특징주 2024.07.08해당카페글 미리보기
현 주가는 12개월 Fwd PER 5배에 불과하다며, 강화된 펀더멘탈 대비 현저히 저평가되어 있다고 판단된다고 밝힘. ▷한편, 지난 4일 관세청수출입무역통계에 따르면, 6월 김밥 수출액은 808만 달러로 잠정 집계. 이는 전년동월대비 475% 증가한 규모이며...
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사조씨푸드, 사조대림, 사조산업, 사조오양 등 사조 그룹주를 비롯해 한성기업, CJ씨푸드, 국순당, 샘표식품, 신송홀딩스 등 수산/음식 2024.07.08해당카페글 미리보기
현 주가는 12개월 Fwd PER 5배에 불과하다며, 강화된 펀더멘탈 대비 현저히 저평가되어 있다고 판단된다고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 사조씨푸드, 사조대림, 사조산업, 사조오양 등 사조 그룹주를 비롯해 한성기업, CJ씨푸드, 국순당, 샘표식품, 신송홀딩스...
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◈ 씨에스윈드 1Q 프리뷰 (키움증권) 2024.04.10해당카페글 미리보기
1위 Vestas社 23년 신규수주 18.4GW (+64% YoY)로 사상 최고치, 동사의 중장기 성장성을 뒷받침 ▶️ 하반기 미국 금리인하시 주가 상승탄력 확대 전망 - 과거 트럼프 집권기 미국 풍력발전 설치량 사상 최대 기록, 트럼프 재집권에 따른 풍력시장 위축 우려...
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이슈 특징 종목 2024.02.26해당카페글 미리보기
더 좋을 것이라고 밝힘. ▷아울러 올해 동사의 실적은 Vestas 수주 급증으로 인한 미국 타워 공장의 이익률 개선, 베트남 공장의...높다고 밝힘. ▷투자의견 : Strong BUY[유지], 목표주가 : 110,000원[유지] 효성첨단소재 (298050) 타이어보강재 회복...
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장 마감 후 주요종목뉴스(2/13) 2024.02.13해당카페글 미리보기
112610)=베스타스아메리칸윈드테크놀로지에 풍력발전 타워 493억 원 공급계약 체결 ▲국보(001140)=자본금 50% 이상 잠식으로 매매거래 일시 정지 ▲한솔홀딩스(004150)=보통주 1주당 100원(시가배당율 3.3%) 배당 결정, 자사주 30억 원 취득 신탁계약...
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[교보증권 지주/신재생 박건영] 씨에스윈드 *4Q23 Preview: AMPC 배분, Bladt 관련 실적 반영* 2024.01.16해당카페글 미리보기
대해서는 Vestas와 배분이 확정됨에 따라, 기존에 반영된 AMPC 691억원에 중 88억원이 4Q23 매출 및 영업이익에서 각각 차감될 것으로 추정 - Baldt 인수 마무리됨에 따라 "23년 12월부터 씨에스윈드 연결실적으로 반영 예정. 당사 추정치에 반영...
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이슈 특징 종목 2024.01.11해당카페글 미리보기
외형 성장이 기대된다고 밝힘. 이에 육상 풍력 수요 회복에 따른 외형 성장과 23년 인수한 Bladt의 수익성 개선을 반영해 목표주가를 상향 조정한다고 밝힘. ▷이와 관련, 공시 기준 Vestas의 4분기 수주는 6.9GW(+66% y-y)로 분기 기준으로 역대최고치를...