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[하나증권 제약/바이오 박재경, 3771-7504] JW중외제약(001060.KS/매수) 2024.02.06해당카페글 미리보기
영양수액 위너프는 197억원(+49.9%YoY, -5.1%QoQ)의 매출액을 기록 - 고마진 품목 매출 성장으로 매출총이익은 945억원(+4.4%YoY, +13.9%QoQ, GPM 46.5%)으로 증가했고, 영업이익률은 16.4%까지 상승 ■24년에도 이어나갈 호실적 전망. 완벽한 턴어라운드...
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JW중외제약 : 확실하게 올라온 이익 체력에 주목 2024.01.18해당카페글 미리보기
영양수액제인 위너프는 803억원(+10.0%YoY)의 매출액을 기록할 것으로 추정 - 가장 높은 성장률이 기대되는 품목은 헴리브라. 헴리브라는 22년 40억달러의 매출액을 기록한 블록버스터 의약품으로 8번 혈액응고인자 대비 반감기가 길고(투여 간격 최대 4주...
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이슈 특징 종목 2023.12.07해당카페글 미리보기
있는 수액 사업부의 견조한 실적 성장이 예상된다고 밝힘. 또한 공동판매가 아닌 도입의약품 위주의 판매 라인업은 수익성 개선으로 이어질 것으로 분석. ▷한편, 지난 10월 리베이트 관련 과징금 305억원이 부과되었고, 연달아 레오 파마로 기술 수출한...
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[종목분석 리포트] HK 이노엔 (195940/KQ) 2023.10.31해당카페글 미리보기
HK 이노엔 (195940/KQ) 목표주가: 54,000 원(유지) 현재주가: 43,000 원 발행주식수 2,833 만주 시가총액 1,218 십억원 주요주주 한국콜마 43.01% 국민연금공단 5.04% 추가 업사이드를 위한 고민 3Q23 Re: 케이캡 호조, 수액제 고성장, HB&B 수익성 개선...
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[신한 제약/바이오 정재원] * HK이노엔(매수/TP 50,000(상향)); 좋아질 상황은 명확 2023.10.10해당카페글 미리보기
HK이노엔(매수/TP 50,000(상향)); 좋아질 상황은 명확 □ 3Q23 Pre; 컨센서스에 부합하는 양호한 실적 전망 - 3분기 매출액 2,197억원(YoY +10..9%), 영업이익 218억원(YoY -2.0%, OPM 9.9%) 전망 - 싱그릭스 영향에 따른 MSD 도입백신 사업부 매출 소폭...
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제약 · 바이오 대장주 3종목 2023.06.17해당카페글 미리보기
따라 수액제 매출도 꾸준히 증가할 것으로 보입니다. 수액제 시장 1위 JW중외제약의 생산능력은 1억 3천만bag/년이고, HK이노엔이 2위 생산능력을 보유하고 있습니다. 여기에 더해 수익성 좋은 영양·특수 수액 판매 비중도 증가하고 있어 실적 성장이...
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5월 15일 오늘의 증권사 상향 투자의견 2023.05.15해당카페글 미리보기
이익 -6% - 해외: 중국 (+1%) 무석 흑전 (OPM 2%), 북미 (+5%) 영업 견조 - 기타: 연우 (-25%) 주력 거래선 부진, 이노엔 (+3%) 케이캡/수액 호조 - 실적 성장 (2023E 영업이익 -96%) vs. 화장품 선행 PER 8배 ? 매수 추천 메리츠증권 하누리 ●롯데케미칼...
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4월28일 2023.04.28해당카페글 미리보기
HK이노엔(구 CJ헬스케어)과 지소렌정(위염치료제), 카발린CR서방정(신경병성통증치료제) 독점판매 계약 체결 ○시티랩스(475억원): 지능형교통시스템(ITS, Intelligent Transportation System), CCTV, 통합관제센터, VTS를 구축하는 용역사업을 주력으로...
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HK이노엔(매수(유지) / TP 50,000원(상향)); 숨고르기 후 재도약 2022.12.22해당카페글 미리보기
HK이노엔(매수(유지) / TP 50,000원(상향)); 숨고르기 후 재도약 □ 4Q22 Pre: 컨센서스 상회 전망. 매출과 수익성 모두 개선될...호실적 전망 - 계절적 요인으로 인한 케이캡 처방량 증가, 구강붕해정 처방 비중 증가로 인한 수익성 개선 및 수액 신공장...
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10.31 시황, 테마, 특징주, 특징상한가 및 급등주 2022.11.03해당카페글 미리보기
HK이노엔 (195940) 36,350원 (+2.83%) 3분기 호실적 등에 소폭 상승 ▷22년3분기 실적발표. 연결기준 매출액 1,981.66억원(전년동기대비 +5.05%), 영업이익 222.58억원(전년동기대비 +30.37%),순이익 149.61억원(전년동기대비 +80.75%). ▷이와 관련, 동사...