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카카오 : 반등의 실마리 2024.07.09해당카페글 미리보기
게임 이준호] 카카오 (035720.KS/매수) : 반등의 실마리 ■2Q24 Pre: 견조한 본업, 부진한 자회사 - 카카오는 2분기 연결 기준 영업수익 2조 476억원(+6.5%YoY, +3.0%QoQ), 영업이익 1,224억원(+8.2%YoY, +1.7%QoQ, OPM 6.0%)으로 컨센서스를 하회하는...
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NAVER : 멀티플 회복을 위한 3가지 포인트 2024.07.03해당카페글 미리보기
게임 이준호, 3771-8049] NAVER (035420.KS/매수) : 멀티플 회복을 위한 3가지 포인트 ■2Q24 Pre: 웹툰 엔터 일회성 비용으로 컨센서스 하회 - 네이버는 2분기 연결 기준 영업수익 2조 6,440억원(+9.8%YoY, +4.7%QoQ), 영업이익 4,191억원(+12.5%YoY...
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삼성에스디에스 : AI의 고도화 2024.06.30해당카페글 미리보기
게임 이준호] 삼성에스디에스 (018260.KS/매수) : AI의 고도화 ■2Q24 Pre: 클라우드 전환 이상 무 - 삼성에스디에스는 2분기 매출액 3조 3,537억원(+1.9%YoY, +3.3%QoQ), 영업이익 2,210억원(+7.1%YoY, -2.1%QoQ. OPM 6.6%)으로 컨센서스에 부합하는 실적...
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인터넷 : AI는 기업용 오젬픽? 2024.05.30해당카페글 미리보기
게임 이준호] 인터넷 Overweight : AI는 기업용 오젬픽? ■AI와 오젬픽 - 스콧 갤러웨이 교수는 AI를 기업용 오젬픽(위고비)이라고 비유. 그는 오젬픽으로 다이어트에 성공한 사람들이 약물 투여 사실을 숨기는 것처럼 글로벌 빅테크들이 AI로 인한 인력...
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삼성에스디에스 : AI의 수익화 2024.05.21해당카페글 미리보기
게임 이준호] 삼성에스디에스 (018260.KS/매수) : AI의 수익화 ■투자의견 Buy, 목표주가 220,000원으로 커버리지 개시 - 투자...적용. Target Multiple은 높은 영업이익률을 기록했던 2018~2020년의 12M Forward PER의 평균 - 삼성에스디에스는 생성형 AI...
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인터넷 : 오픈AI와 구글: 거인들의 한 걸음 2024.05.16해당카페글 미리보기
게임 이준호 인터넷 Overweight : 오픈AI와 구글: 거인들의 한 걸음 ■거인들의 레이스 - 빅테크 기업들의 AI 개발, 도입 경쟁이 심화. 그들이 투입하는 막대한 자본이 수익으로 이어질지에 대한 우려는 여전히 존재하지만, 분명한 것은 AI 기술 발전은...
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카카오 : 본업의 성장은 확인, AI의 핵심은 서비스화 2024.05.10해당카페글 미리보기
게임 이준호 카카오 (035720.KS/매수) : 본업의 성장은 확인, AI의 핵심은 서비스화 ■1Q24 Re: 톡비즈의 성장성 + 비용 효율화 - 카카오는 1분기 연결 기준 영업수익 1조 9,884억원(+22.5%YoY, -0.5%QoQ), 영업이익 1,203억원(+92.2%YoY, -25.2%QoQ, OPM...
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카페24 : 연간 턴어라운드의 시작 2024.05.09해당카페글 미리보기
게임 이준호] 카페24 (042000.KQ/Not Rated) : 연간 턴어라운드의 시작 ■1Q24 Re: 비용 효율화에도 견조한 성장 - 카페24는 1분기 연결 기준 영업수익 669억원(+1.6%YoY, -10.3%QoQ), 영업이익 22억원(흑전YoY, -45.5%QoQ, OPM 3.2%)로 2018년 이후 가장...
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NAVER : 탄탄한 본업, 주가 하방 압력은 제한적 2024.05.07해당카페글 미리보기
게임 이준호] NAVER (035420.KS/매수) : 탄탄한 본업, 주가 하방 압력은 제한적 ■1Q24 Re: 서치플랫폼 성장과 비용 효율화로 컨센서스 상회 - 네이버는 1분기 연결 기준 영업수익 2조 5,261억원(+10.8%YoY, -0.4%QoQ), 영업이익 4,393억원(+32.9%YoY...
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인터넷 업종 : 네모의 꿈 2024.04.16해당카페글 미리보기
증권 이준호입니다. 인터넷 섹터 커버리지를 개시합니다. 잘 부탁드립니다. 인터넷 Overweight(이닛) : 네모의 꿈 ■포노 사피엔스, 10년의 진화 - 플랫폼은 우리와 함께 진화하고 성장. 포노 사피엔스(Phono Sapiens)는 2015년 영국 경제주간지...