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HD 한국조선해양 (009540/KS) [종목분석 리포트] 조선 자회사들의 질주 시작 2024.07.26해당카페글 미리보기
조선해양에 대해 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 기존 20 만원에서 23 만원으로 상향한다. 목표주가는 ‘26 년 추정 BPS 232,212 원에 Target P/B 1.0 배를 적용하여 산출했다. 올해 처음으로 예상되는 주주환원정책과 더불어 조선 자회사들의 실적...
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SK하이닉스 : 한 번에 빠지면 바닥 잡기는 오히려 쉽다 2024.07.26해당카페글 미리보기
큰 폭의 실적 증가 기대 ● 한 번에 빠지면 바닥잡기는 오히려 쉽다, 매수 추천 - SK하이닉스 목표 주가 290,000원(12MF BPS, 목표PBR 2.4배)과 매수 의견 유지 - 지금의 주가 하락은 기업 이슈라기보다 시장 전반의 불안감 및 AI에 대한 의구심을 반영...
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HD현대중공업 : "성장의 시작점에서 부담을 논할 필요는 없다" 2024.07.26해당카페글 미리보기
있는 것으로 파악되는 바, 주가 상승 여력 여전하다고 판단한다. 특수선 프리미엄 역시 고려해야 한다. 이에 따라, 2025년 BPS 73,000원에 과거 Super Cycle 당시의 평균 P/B 2.21배를 50% 할증한 3.32배를 Target P/B로 적용하여 목표주가 240,000원을...
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삼성중공업 : "LNG 위에 더해진 FLNG" 2024.07.26해당카페글 미리보기
전방 생태계 역시 LNG, 암모니아 등의 수요 증가 가능성이 매우 높은 바, 향후 수주에 대한 기대 역시 가능하다. 이에 따라, 2025년 BPS 6,112원에 과거 Super Cycle 당시(2006~2009년) 삼성중공업의 평균 P/B 2.5배를 적용한 목표주가 15,000원을 제시...
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롯데렌탈 (089860)[종목분석 리포트] 주주환원율 40% 시대 개막 2024.07.25해당카페글 미리보기
시가총액: 11,338억 원 발행주식수 36,634 천주 일평균 거래량(3M) 66천주 외국인 지분율 5.2% 배당수익률(2024E) 3.6% BPS(2024E) 39,967원 주요 주주 호텔롯데 외 11 인 60.7% 롯데렌탈은 2024 CEO IR Day를 통해 ROE 15% 이상, 주주환원율 40% 이상을...
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LG이노텍 [종목분석 리포트] 2분기 역대 최고 실적 기록. 시작되는 외형 성장 2024.07.25해당카페글 미리보기
기존 330,000원) 투자의견 매수 및 목표주가 350,000원 상향 조정한다. 추정 시점을 24년 → 25년 으로 조정하고 기존 25년 BPS를 +1% 상향 조정했다. Target P/B는 5개년 평균 P/B 값인 1.3배이다. 주가는 12MF P/B 1.1배 수준으로 3년 평균 하단에 위치...
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IBM 2024년 2분기 실적(시간외 +2.9%) 2024.07.25해당카페글 미리보기
매출: $36억; 전년 대비 +0.7% 증가 자유 현금 흐름: $26.1억 (예상 $23.6억) 운영 지표: 총 이익률: 56.8% (전년 대비 180bps 증가) 세전 수익률: 14.1% (전년 대비 110bps 증가) 순이익: $18억 (전년 대비 +16% 증가) 연초부터 현재까지의 영업 활동으로...
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GM 제너럴 모터스 2024년 2분기 실적 (장전 +4.8%) 2024.07.25해당카페글 미리보기
매출: $40.7B; 전년 동기 대비 +8.1% 증가 - 조정 EBIT: $4.43B; 전년 동기 대비 +19.4% 증가 - 조정 EBIT 마진: 10.9%; 30bps 증가 국제 (중국 JV 제외): - 매출: $3.9B; 전년 동기 대비 +11.4% 증가 - 조정 EBIT: $0.8B; 전년 동기 대비 +33% 증가 중국...
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한화엔진 : 연속 서프라이즈로 굳어지는 이익 신뢰도 2024.07.25해당카페글 미리보기
상승에 후행하는 엔진 판매 단가의 반영으로 구조적 개선세 입증 - 일회성 요인 없었으며, EPLO 수주하며 비선박엔진부문 외형 성장의 기대감 조성 - 24개월 선행 BPS 6,076원 x 멀티플 3.3배, 적정주가를 18,000원으로 상향 조정 자료: https://t.ly/b6QFd
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[키움 은행 김은갑] ▶️KB금융(105560): 더할 나위 없군요 2024.07.24해당카페글 미리보기
전망치 상향, 꾸준히 강화되는 주주환원정책 - 투자의견 매수, 목표주가 기존 104,000원에서 116,000원으로 상향 - 24년말 BPS 기준 PBR은 0.6배, 목표 PBR 0.79배 - 1분기부터 총액기준 분기별 균등 현금배당 시행, 2분기 DPS 791원 (1분기 784...