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넥스틴; 이유 있는 자신감 2024.10.22해당카페글 미리보기
3분기 컨센서스 23% 상회하는 실적 기대 - 3Q24 영업이익 147억원 컨센서스(120억) 상회 - 중화권의 공격적인 메모리 CapEx 집행에 따라 장비 출하량 증가 영향 - 국내 고객사 대비 ASP 1.5~2배 수준으로 수익성 개선에 크게 기여 - 2024년 영업이익 372억...
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일진하이솔루스 : 현대차의 수소차 유니버스 2024.10.21해당카페글 미리보기
계획(연 3만대 생산 목표). 현대차는 2024년 CID에서 120.5조원 규모의 중장기 투자 중 수소산업에 총 5.7조원(R&D 2.6조원+CAPEX 0.6조원+전략투자 2.5조원)을 투자할 계획이라고 발표. 현대차는 현재 글로벌 수소차 시장에서 Toyota와 함께 선두업체로서...
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[미증시] 대선과 실적시즌, 본 게임 시작 2024.10.21해당카페글 미리보기
높아질 전망. 아직까지도 AI 산업의 수익성과 사이클 둔화 여부를 둘러싼 논란이 가시지 않은 만큼, 아마존의 실적과 CAPEX 가이던스 이후 국내외 주요 반도체주들의 주가 변화가 관전포인트가 될 것. 3. 국내에서는 SK하이닉스(24일) 등 주요 기업들의...
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10월 셋째주 증시 전망 - 신영 2024.10.20해당카페글 미리보기
바이든의 재정지출에 매우 비판적이었던터라, 당선된다면 IRA 등 각종 보조금 축소를 추진하겠죠. 이는 지난 4년간의 US CAPEX 장세에 큰 전환점이 올 가능성이 있으며, 앞으로는 새로운 주도주와 스타일의 부상을 준비해야 한다는 의미입니다. 미국 경기...
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엔바이오니아 : 첨단소재 국산화로 퀀텀 점프 2024.10.17해당카페글 미리보기
모빌리티, 우주항공 핵심소재로 해외사가 과점중, 도레이첨단소재와 36년까지 원사를 공급받는 계약 체결 - 668억원의 CapEx 투자 집행 예정, 풀캐파 생산시 매출액은 1,300억원, OPM 30% 수준 ▶️ Valuation & Risk - 메타아라미드 페이퍼 본격 가동시점...
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이슈 특징 종목 2024.10.15해당카페글 미리보기
대비 18% 성장이 예상된다고 언급. ▷아울러 2025년 가을엔 국내 주파수 경매가 진행되고 2025년 말부터 신규 주파수에 대한 CAPEX가 집행될 것인데 동사의 주가가 너무 내려와 있다는 생각이 든다며, 목표주가는 하향 조정하나 실적 흐름과 발생 이벤트로...
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반도체/소부장 : 추세적 반등 변곡점을 맞이할 준비 2024.10.15해당카페글 미리보기
소부장의 경우 에스티아이, 주성엔지니어링 선호 의견 유지합니다." ▶️ 추세적 변곡점을 위한 단서 2가지 » ① 빅테크 CapEx 가이던스(10월 말 실적발표) - 10/30~10/31 미국 빅테크들의 실적발표 예정(Amazon만 미확정) - 통상적으로 차년도 CapEx...
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키움증권 오늘의 증시 브리핑 2024.10.15해당카페글 미리보기
순항 중이네요. 8~9월만 해도 엔비디아 신고가 다시 경신하기 어렵다는 게 중론이었는데, 블랙웰 수요 기대감도 좋고, 고객사들의 CAPEX 전망도 긍정적이다보니 종가 기준으로 어제 신고가를 경신했습니다. 윌러 연준 이사가 최근 고용은 예상보다 잘...
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화학 : 중국의 부양 의지, Top Picks 투자포인트 점검 2024.10.13해당카페글 미리보기
수출쿼터도 재차 감소될 것 3) S-Oil은 2025년을 마지막으로 샤힌 프로젝트에 대한 대규모 투자 종료. 2026년에는 대규모 Capex가 감소하면서 배당을 확대할 여력이 높아짐 ▶️ LG화학: 1) 2020~2023년 NCC 증설 사이클 일단락 2) 특히, 다운스트림 설비에...
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화학 업종 전망 : 단기 부진 vs. 사이클 회복 2024.10.13해당카페글 미리보기
수요가 회복되면 올해 급작스레 늘어난 수출쿼터도 다시 축소될 것 - 2025년 업황 회복, 2026년 샤힌프로젝트 완공에 따른 Capex 축소와 배당 확대를 기대할 수 있는 S-Oil이 Top Pick - 태양광은 여전한 공급과잉에 따른 미국 태양광 모듈의 적자를 감안...