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넥스틴; 이유 있는 자신감 2024.10.22해당카페글 미리보기
원 컨센서스(120억) 상회 - 중화권의 공격적인 메모리 CapEx 집행에 따라 장비 출하량 증가 영향 - 국내 고객사 대비 ASP 1.5...강해 장비 추가 수주에 따른 실적 추정치 상향 가능 ▶️ Valuation & Risk - 투자의견 '매수', 목표주가 90,000원 상향...
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일진하이솔루스 : 현대차의 수소차 유니버스 2024.10.21해당카페글 미리보기
생산 목표). 현대차는 2024년 CID에서 120.5조원 규모의 중장기 투자 중 수소산업에 총 5.7조원(R&D 2.6조원+CAPEX 0.6조원+전략투자 2.5조원)을 투자할 계획이라고 발표. 현대차는 현재 글로벌 수소차 시장에서 Toyota와 함께 선두업체로서 이후 지속적...
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[미증시] 대선과 실적시즌, 본 게임 시작 2024.10.21해당카페글 미리보기
실적과 CAPEX 가이던스 이후 국내외 주요 반도체주들의 주가 변화가 관전포인트가 될 것. 3. 국내에서는 SK하이닉스(24일) 등 주요 기업들의 실적이 발표될 예정. 지난주에도 외국인은 코스피에서 반도체를 중심으로 약 1.2조원 순매도를 기록했으며 이중...
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엔바이오니아 : 첨단소재 국산화로 퀀텀 점프 2024.10.17해당카페글 미리보기
모빌리티, 우주항공 핵심소재로 해외사가 과점중, 도레이첨단소재와 36년까지 원사를 공급받는 계약 체결 - 668억원의 CapEx 투자 집행 예정, 풀캐파 생산시 매출액은 1,300억원, OPM 30% 수준 ▶️ Valuation & Risk - 메타아라미드 페이퍼 본격 가동시점...
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이슈 특징 종목 2024.10.15해당카페글 미리보기
주파수 경매가 진행되고 2025년 말부터 신규 주파수에 대한 CAPEX가 집행될 것인데 동사의 주가가 너무 내려와 있다는 생각이...발생 이벤트로 보면 현시점이 절호의 매수 기회라고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 70,000원 -> 47,000원[하향...
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반도체/소부장 : 추세적 반등 변곡점을 맞이할 준비 2024.10.15해당카페글 미리보기
[다올투자증권 반도체/소부장 고영민, 김연미] 반도체/소부장 - 추세적 반등 변곡점을 맞이할 준비 💡 핵심 주제 & 아이디어 요약 "추세적 반등 변곡점(11월 초) 형성을 앞두고 주요 업종 이벤트(실적발표, 가격 지표 등)가 반등 재료로 작용할 수 있는...
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화학 : 중국의 부양 의지, Top Picks 투자포인트 점검 2024.10.13해당카페글 미리보기
중국의 석유제품 수출쿼터도 재차 감소될 것 3) S-Oil은 2025년을 마지막으로 샤힌 프로젝트에 대한 대규모 투자 종료. 2026년에는 대규모 Capex가 감소하면서 배당을 확대할 여력이 높아짐 ▶️ LG화학: 1) 2020~2023년 NCC 증설 사이클 일단락 2) 특히...
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화학 업종 전망 : 단기 부진 vs. 사이클 회복 2024.10.13해당카페글 미리보기
광 투자전략: 2025년부터 정유 사이클 회복 예상 - 정유는 2025년부터 공급 부담 완화. 2023~24년의 글로벌 CDU 순증설은 1.5~1.8%. 2025년/2026년에는 각각 1%/0.6%로 큰 폭 감소 - 2024년 완공된 나이지리아 Dangote(65만b/d), 멕시코 Olemca(34만b/d...
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2025년 메모리 시장에 대한 5가지 기대 2024.10.02해당카페글 미리보기
것이다 데이터 센터 NAND 비트 수요 증가는 2024년 약 70%의 폭발적 성장 이후 2025년에 30%를 초과할 것으로 예상된다 3. Capex 투자는 DRAM과 HBM으로 크게 이동 AI 애플리케이션의 급증에 힘입어 메모리 시장의 자본 지출(capex)이 DRAM, 특히 HBM으로...
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SK하이닉스 : 견조한 서버 수요, 재차 부각될 HBM 2024.10.02해당카페글 미리보기
[신한투자증권 반도체/글로벌IT 김형태, 여현석] SK하이닉스(000660.KS): 견조한 서버 수요, 재차 부각될 HBM ▶️ AI 서버 강세가 모바일/PC 메모리 수요 둔화 영향 완화 - 빅테크 CapEx, 대만 서버 밸류체인의 견조한 실적 흐름 지속 - 메모리 업종에서 AI...