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CJ CGV의 2023년 결산기준, 잉여현금흐름, 배당가능현금 계산 결과 2024.03.20해당카페글 미리보기
원 FCFE (배분가능현금) = 316,225,058,565 원 결론 2023년 CJ CGV의 순수익과 잉여현금/배분가능현금 순수익 ( NOPLAT ) = 약 - 1233억 ( KB증권 455억 예상치보다 -270%p 하회 ) 잉여현금 ( FCF ) = 약 419억 ( KB증권 -227억, 예상치보다 +184%p 상회...
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DL(000210)[종목분석 리포트] 24년 영업이익 3배를 전망하는 이유 2024.03.19해당카페글 미리보기
KRATON 사업부문 흑자전환 달성 전망 투자의견 매수, 목표주가 65,000원 유지 목표주가는 SOTP 방식으로 산출. DL케미칼 NOPLAT 1,599억원, Target PER 멀티플 18.7배 적용해 영업가치 2.8조원 반영. 24년도 DL케미칼의 연간 예상 영업이익 중 POE의 이익...
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제이오 (418550) [종목분석 리포트] 공장 탐방: 고객사 & 전방 시장 확대에 주목 2024.02.28해당카페글 미리보기
인해 단기 실적 변동성이 커졌고, 이에 따라 기존 캐파/매출 계획도 1년가량 연기됐다. 이를 반영한 동사의 25년 PER은 29배(NOPLAT 기준) 수준으로 추정된다. 한편, SKon의 정상화, 신규 고객사 진입, LFP 시장 확대 등을 고려한 24~27년 매출 증가율은...
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기업가치평가 SYSTEM.2 2023.09.15해당카페글 미리보기
할인에 의한 기업가치의 평가 □ DCF모형의 산출물 • 영업으로부터 발생한 EBIT 계산표 • EBIT에 대한 법인세 계산표 • NOPLAT 계산표 • FCF 계산표 • 투자자에게 귀속 가능한 현금흐름 계산표 • 차트분석표 DCF모형의 구성요소 • 현금유입액...
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기업가치평가 SYSTEM.1 2023.09.15해당카페글 미리보기
차입하고 있는지의 분석 및 평가 • 자금조달과 관련하여 안전성을 확보하기 위한 이익은 충분한지의 분석 및 평가 • IC, NOPLAT, EVA, FCF의 검토 및 평가 □ 과거실적 분석의 산출물 • IC 계산표 • NOPLAT 계산표 • ROIC 계산표 • EVA 계산표...
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경영용어(영어&베트남어) 2023.06.09해당카페글 미리보기
Mkt cap Market capitalization vốn thị trường 52 Mkt Market thị trường 53 NAV Net asset value giá trị tài sản thực 54 NOPLAT Net operation profits less adjusted taxes lãi sau khi cộng thuế 55 NPPE Net property, plant and equipment tài...
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[코웰패션(033290)] 지속되는 성장과 다각화 2021.11.08해당카페글 미리보기
되는 택배 부문까지 세 이종 산업의 특성을 목표 주가 산출에 반영하기 위함이다. 사업 부문별 Fwd.12M 추정 세후영업이익(NOPLAT)에 Target Multiple은 업종 및 주요 Peer Fwd.12M P/E를 적용해 산출했다. IBK투자증권 황병준 *** 본 정보는 투자 참고용...
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삼성전기 커지는 판. 새로운 기회 2021.09.06해당카페글 미리보기
새로운 기회 https://bit.ly/3BLOQVO ①목표주가 '256,000원'으로 커버리지 개시. 커버리지 Top Pick - 컴포넌트 사업부 21F NOPLAT에 16.9배(peer평균 10% 프리미엄) - 모듈 사업부 21F NOPLAT에 20.4배(peer평균 20% 할인) - 기판 사업부 21F NOPLAT에...
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솔루스첨단소재: '하반기 전지박 흑자 전환 전망' 2021.08.03해당카페글 미리보기
18% 상향하였다. 실적 추정치 상향 반영하여 목표주가를 73,000원으로 상향한다. 목표주가는 각 부문별 2023년 예상 NOPLAT 및 peers 평균 PER을 반영하여 부문별 가치 OLED 소재 1.3조원, 전지박 0.8조원, 기타 0.3조원을 산출하였다. 전지박 부문은...
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[휠라홀딩스(081660)] 다시 시작해보자 2021.05.28해당카페글 미리보기
의견 매수와 목표주가 70,000원을 제시한다. 여러 지역에서 사업을 영위하고 있는 만큼 SoTP 밸류 에이션을 사용, 지역별 NOPLAT에 목표 PER을 적용했다. 국내는 내수 브랜드사 평균을 20% 할인한 9배, 미국은 글로벌 스포츠웨어 평균을 50% 할인한 15배를...