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등, 기이한 현상을 경험하게 되고.. ​ 한편, 극장에서 숙식을 해결하며 누군가와 비밀스러운 통화를 주고 받는 등 수상한 행동을 하는 고연출. ​ 지혜는 과거 그의 작품에 출연했던 배우들이 하나 둘 쓰러지거나 심지어 목숨을 잃었다는 사실을 알게 되고...