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대웅제약 : 둔화될 매출, 수익성은 상대적으로 견조 2024.04.08해당카페글 미리보기
절차를 진행. 출시 국가 확대가 매출의 추가적인 업사이드가 될 것으로 기대 ■투자의견 Buy, 목표주가 160,000원 유지 - 대웅제약은 24년 나보타를 통한 호실적이 전망되나, 민사소송에 대한 불확실성으로 제한적인 주가 상승을 보여주고 있어 중장기적...
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메디톡스 주가 대웅제약과 소송에서 승소해 52주 신고가 경신 2023.02.17해당카페글 미리보기
보면 대웅제약의 나보타가 메디톡스의 보툴리눔 균주와 제조공정을 도용해 개발되었다며 메디톡스가 소송을 걸었는데요 [특징주] 대웅제약 소송 이긴 메디톡스, 주가 20만원 넘었다…휴젤은 하락 https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2023/02/17...
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[종목분석 리포트] 대웅제약 (069620) 2023.05.08해당카페글 미리보기
원)을 성사시키며 First-in-class 치료제들의 가 치를 높이고 있다. 나보타에 의존되어있던 기업가치를 분산시키고 있으며, 대웅제약의 본업가치가 올라가는 구간이다. 목표주가 160,000원, 투자의견 Buy 유지 중장기적으로 소송 및 손해배상 비용이 반영...
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메디톡스-대웅제약, 그리고 에볼루스의 코멘트 관련 상황 정리 및 의견 2023.02.14해당카페글 미리보기
가능. 또한 국내 톡신 시장에서 균주 출처 불확실성 높은 기업들의 제품 수요 둔화 시 반사 수혜도 기대(과거 메디톡스-대웅제약 소송 리스크 부각 시 국내 경쟁사들의 M/S 반사 수혜 사례 참고) # 결론 - 여전히 메디톡스에 대한 매수 의견 유지, 목표...
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[리포트 브리핑]대웅제약, '1Q23 Re: 단단해지는 펀더멘탈, 관건은 리레이팅' 목표가 150,000원 - 하나증권 2023.05.04해당카페글 미리보기
약품 14.6배, 녹십자 15.2배)을 감안한다면 대웅제약의 밸류에이션 매력은 높음. 이는 나보타 민사 소송에 대한 불확실성이 반영된 결과이나, 대웅제약은 전문의약품, 나보타의 매출 성장뿐 아니라 R&D 부분에서도 기술 이전, 수출 공급 계약의 성과를...