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두산밥캣; NDR 후기; 끝나지 않은 성장 2024.02.19해당카페글 미리보기
계획. EMEA는 서유럽 둔화, 중동이 메워줄 것. 산업차량은 1월부터 북미와 유럽에서 밥캣 브랜드로 판매(기존 두산). ▶️ 목표주가 유지, M&A를 통한 성장 기회 - 목표주가와 매수 투자의견 유지. 주주환원은 DPS 유지 또는 상향(‘23년 1,600원, 상하반기...
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[종목분석 리포트] 두산밥캣 241560 2023.09.25해당카페글 미리보기
할 것이라는 점에서 장기적으로 11%대의 영업이익률로 수렴할 것으로 판단됨 투자의견 Buy 및 목표주가 75,000원 유지 두산밥캣에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 75,000원 유지. 목표주가는 Implied PBR 1.31배에 12M Fwd 추정 BPS 57,421원을 곱하여 산출함
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[리포트 브리핑]두산밥캣, '오버행 이슈 해소, 밸류에이션 할인도 완화' 목표가 58,000원 - 삼성증권 2023.03.08해당카페글 미리보기
작용해온 만큼, 시장은 이를 호재로 인식할 것. 밸류에이션 할인 완화를 반영하여 목표주가를 상향.'라고 분석했다. ◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동 - 목표가 상향조정, 50,000원 -> 58,000원(+16.0%) - 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시 삼성...
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[키움 기계/방산/항공우주 이한결] ▶️두산밥캣(241560) 2024.04.30해당카페글 미리보기
이한결] ▶️두산밥캣(241560) : 든든한 북미 시장의 존재 ◎ 1분기 영업이익 3,260억원, 시장 기대치 상회 - 1Q24 매출액 2조 3,946억원(YoY -0.4%), 영업이익 3,260억원(YoY -11.8%, OPM 13.6%)를 기록하며 시장 기대치 상회 - 북미 지역에서 코어 제품군...
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두산: 두산로보틱스로 Value Up 2024.06.12해당카페글 미리보기
두산밥캣, 두산테스나, 두산로보틱스 등 계열사들과 함께 차세대에너지, 기계, 반도체를 축으로 성장 모색 - 두산로보틱스(지분 68.2%) 주가 강세에 따라 보호예수 종료 후 일부 지분 현금화 가능성 고려하면, 밸류업 프로그램에 부응하는 미래성장 전략...