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[한투증권 채민숙/황준태] 반도체 산업 Note: 사자 ● 디램 ASP 2분기부터 상승 전환 전망 - 디램 공급이 수요 회복의 속도를 따라가지 못하고 있음 - 1분기 DDR4 재고가 정리된 후 2분기부터 DDR5 위주로 디램 공급 부족이 부각되면서 ASP가 상승 전환할...

중에는 20% 넘은 종목도 많습니다. ​ 출처 씨티 증권 및 디램, 낸드 익스첸지 ​ 모건스탠리에서는 하반기 반도체 전망을 어둡게 보지만 씨티에서는 디램 및 낸드가 수요 대비 공급이 모자라지면서 가격이 오른다고 봅니다. 따라서 그 영향이 어제 한국 주식...

HBM(High Bandwidth Memory)’도 인공지능 시장과 관련이 깊어요. HBM은 디램 칩을 수직으로 쌓아 올린 메모리 반도체예요. 얇은 디램 칩을 여러 층으로 쌓기 때문에 디램이 하나일 때보다 용량과 속도가 늘어나는 것이죠. 이를 통해 인공지능 시스템이...

반도체는 크게 2분야로 나눔 1)시스템반도체(파운드리 관련) 2)메모리반도체(우리가 흔히 디램,HBM이라고 말하는것들) 한국이 잘하는건 메모리반도체 대만이 잘하는건 시스템 반도체(파운드리 관련) 메모리에서도 쉽게는 2분야로 나누겟음(레거시D램/HBM...

미국 정부의 대중국 반도체 장비 규제 시작 디램 반도체 분야에서의 장비 반입 규제 범위 < 18나노(대략 1xnm급) 이하 생산 공정에 투입되는 생산장비 > ※ 신규 장비 반입은 물론 기존 장비의 유지보수까지 싹 다 금지...

까놓고 말해서 미국 정부가 인텔 파운드리처럼 국력을 총동원해서 마이크론을 밀어주지 않는 이상 메모리 반도체 산업은 한국 기업들이 디램과 낸드 전부 다 천년만년 영원히 다 해 쳐먹는 구도로 흘러가고 있음. CAPA와 자본력과 규모의 경제에서 경쟁사...

메모리가 차지하는 비중이 한 35%까지는 올라갈 수 있지 않을까 생각하고 있음. 그런데 이러한 메모리 반도체의 비중 상승은 거의 대부분 디램에 국한된 것임. 낸드는 장기적으로도 현재 비중(10%)을 크게 넘어서기는 힘들 것 같지만, 디램은 장기적으로...

2021년서부터 2026년도까지 용인 일반산업단지 주식회사가 시행을 맡고 있습니다. 2023년에 착공을 해서 2027년에 1공장 디램 반도체 생산을 목표로 하고 있고 4개의 공장(FAB)을 건설을 합니다. 협력업체는 50개가 입주한다는 내용이 되겠고요. 자 여기...