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폴 베럴(윌리암 홀든 분)이라는 프리랜서 기자에게 빌리의 교육을 부탁한다. 해리와 함께 물질적인 소유만을 가장 큰 행복으로 느꼈던 빌리는 폴을 통해 새로운 세상에 눈을 뜨게 되고, 또한 자신의 인생과 올바른 삶에 대한 생각을 하게 된다. 그러던 중...