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점에서 배당 중심의 장기 채권형 투자에 적합한 종목이라고 판단 투자의견 매수, 목표주가 36,000 원으로 커버리지 개시 삼성카드에 대해 투자의견 매수. 목표주가 36,000 원으로 커버리지를 개시한다. 목표주 가는 Gordon Growth Model 을 활용하여 도출...

연체율 상승으로 대손비용은 급증 ▶️ 대손비용 급증했지만 여타 부문은 양호했던 실적. 예상치 부합 - 삼성카드에 대한 투자의견 매수와 목표주가 38,000원을 유지 - 1분기 순익은 전년동기대비 9.5% 감소한 1,455억원으로 우리예상치에 정확히 부합. 다만...

낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 36,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성카드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다. 참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,500원은 직전 6개월...

과잉자기자본 상태로 이자비용이 크지 않아 차입금 상환에 따른 자기자본이익률(ROE) 개선효과가 크지 않다"며 "그동안 삼성카드 주가는 에버랜드의 기업공개(IPO)에 대한 기대감으로 크게 올랐지만 이같은 기대감이 사라져 주가 모멘텀을 기대하기 어렵다...