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셀트리온 : 4분기 실적보다는 신제품 출시 상황이 중요할 것 2024.03.04해당카페글 미리보기
셀트리온헬스케어의 인수 프리미엄 중 영업권은 11.5조원, 판권 1,000억원, 고객관계 2,000억원으로, 판권은 24년 상반기, 고객 관계는 9년에 걸쳐(연간 약 222억원) 상각될 예정. 이를 반영해 24년 PPA 상각은 1,222억원으로 추정 ■목표가 미제시...
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셀트리온 (068270) [종목분석 리포트] 공급물량 조절로 4분기 실적 기대치 하회 2024.03.04해당카페글 미리보기
중 -5.42% 하락 (2/29일 장 마감 후 실적 발표 공시). >> 합병에 따른 셀트리온헬스케어향 바이오시밀러 4분기 긴급 물량 위주로...매출이 감소 하면서, 고정비 부담 및 상대적으로 저마진의 램시마IV 매출 비중 증가하며 영업이익률 5%대로 급감. ◎ 실적...
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제약/바이오(비중확대); [신한 헬스케어 9월호] 모멘텀의 시간 2022.09.06해당카페글 미리보기
우려 속 대형 바이오 기업들의 실적 모멘텀 부각될 전망 - 삼성바이오로직스: 별도 기준 컨센서스 상회한 호실적 기록. 2분기...바이오시밀러 매출 성장 및 수익성 개선 - 셀트리온헬스케어: 2분기 컨센서스 상회한 호실적 달성. 램시마IV, SC, 북미...
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[리포트 브리핑]셀트리온헬스케어, '현 주가에서는 긍정적 투자전략 유효' 목표가 90,000원 - 유진투자증권 2023.03.06해당카페글 미리보기
심화, 가격 인하 압력으로 인한 수익성 악화 우려가 공존할 전망. 특히 신제품 출시가 시작되기 전인 2023년 상반기 셀트리온헬스케어의 주가 변동성은클 것으로 예상함. 그러나 셀트리온 그룹은 바이오시밀러 업계의 Top tier로서 바이오시밀러 산업 내...
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[기업분석 - 셀트리온헬스케어] 1분기보다 2분기 실적을 기대하며. 앞으로 꽃길만 남았다. 2018.05.09해당카페글 미리보기
헬스케어에 대한 악재는 4분기로 끝이 났다고 볼 수 있다. 2분기 화이자의 주문 기대 셀트리온헬스케어의 1분기 예상매출액은...연간 매출액 가이던스인 1.5조원 대비 매우 미미한 실적이다. 그러나 2분기부터는 매출이 크게 증가할 수 있을 것으로 기대...