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기준 개인종합자산 관리계좌(ISA) 가입금액이 3조 원, 가입자 수는 560만 명을 돌파했다. 계좌 하나를 가지고 주식, ETF, 펀드, ELS 등 다양한 상품을 담아 투자할 수 있어서 장바구니 통장, 만능통장이라고 불리우며, 2030세대들에게 ‘목돈 제일 빨리...

개인종합자산관리계좌(ISA), 개인형퇴직연금(IRP), 장기저축성보험 등 절세 상품을 적극적으로 활용하는 것이 좋다. 근로소득이 있을 때 미리 가입해 두면 향후 연금 재원을 늘릴 수 있기 때문이다. 은퇴를 앞둔 5060세대라면 앞으로 운용할 현금 자산과...

2월 개인종합자산관리계좌(ISA) 가입자 수가 출시 약 8년 만에 500만 명을 돌파했다는 뉴스가 나왔어요. 세제 혜택이 확대되는 것에 대한 기대감 때문이라는 분석이 있던데요. ISA가 뭔가요? ​ A. ISA는 저금리·고령화 시대에 국민의 재산 형성을 돕기...

안녕하세요 교수님 만약 ISA 가입자가 직전3개 과세기간 중 1회이상 금융종합과세 대상자라면 비과세 분리과세 혜택을 모두 못받고 조건부 종합과세대상이 되는건가요?

3년 의무 가입 끝나는 ‘절세 끝판왕’ ISA, 어찌하는 게 좋을까 (chosun.com) 3년 의무 가입 끝나는 ‘절세 끝판왕’ ISA, 어찌하는 게 좋을까 3년 의무 가입 끝나는 절세 끝판왕 ISA, 어찌하는 게 좋을까 WEEKLY BIZ Weekly Biz 5Q 비과세 한도 200만원...

재산적 가치를 보유한 거의 모든 자산으로 운용할 수 있다. 한편 2016년 3월에 도입된 일임형과 신탁형 개인종합자산관리계좌(이하 ISA)도 자산관리서비스에 포함할 수 있다. 일임형 ISA의 경우 일대일 맞춤성을 위배하는 모델포트폴리오가 허용되었다는...

재산을 종합적으로 관리하는 수단으로써 신탁의 역할이 중요해지고 있다. 미국·일본 등 해외에서는 보험금을 포함하여 다양한...활용되고 있으나, 우리나라의 경우 보험금청구권 신탁에 대한 규정이 없어 신탁업자(은행·보험회사·증권사)들이 보험금...

관리는 개인이나 기관이 보유하고 있는 모든 자산을 효율적으로 관리하여 최대의 재무 성과를 달성하는 과정입니다. 이 과정에서는 자산의 수익성, 유동성, 안전성을 고려하여 포트폴리오를 최적화하는 것이 핵심입니다. 자산 관리의 목표는 전체 자산의...

에너지 종합 대기업인 삼천리 그룹의 금융 계열사이며, 현재 약 2.2조원 규모의 펀드를 운용하고 있습니다. 에너지 인프라, 재생에너지, 폐기물 등 다양한 인프라 자산 뿐 아니라, 기후테크 등 유관 기업 투자 등 대체 자산 전문 운용사로서 다양한 투자를...