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[NH/정연승] CJ대한통운 [NH/운송, 조선, 신재생(정연승)] CJ대한통운: 높아지는 주주환원에 대한 요구 ■ 투자의견 Buy을 유지하나, 목표주가 135,000원으로 12% 하향. 택배 단가 하향 조정에 따른 25년, 26년 이익 추정치 하향 및 상대적으로 낮은 배당...

[NH/정연승] CJ대한통운[NH/운송 [Web발신] [NH/정연승] CJ대한통운 [NH/운송, 조선, 신재생(정연승)] CJ대한통운: 중장기 기회 요인은 충분 ■ 투자의견 Buy을 유지하나, 목표주가 153,000원으로 8% 하향. 부진한 내수 소비에 따른 택배 물동량 성장률...

공세를 통해 국내시장에 빠르게 성장하고 있는 중국 이커머스 기업입니다. 이런 대형 업체가 계약을 종료한다고 밝히니, CJ대한통운이 계약을 연장하지 못한다면 실적이 악화될 가능성에 주가가 하락하고 있는 것입니다. 한편 알리 측은 롯데글로벌로지스...

밸류에이 션 부담은 크지 않다는 판단 Ali Express의 한국 공략 이제 시작. 2024년 물량 5~6천만 박스로 전망 CJ대한통운의 주가는 2023년 11월 중순 이후 중국 직구, 특히 Ali Express의 물 량 증가 기대감에 60% 이상 상승. 단기 상승폭이 컸음에도 불구...