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캐서린은 불가리아가 전쟁에서 승리했다는 소식을 전해 듣죠. 신이 난 캐서린은 딸라이나에게 승전 소식과 함께 그녀의 약혼자인 세르지우스가 전쟁에 대단한 기여를 했다며 잔뜩 흥분하는데요. 바로 그 순간, 전쟁에 패배해 쫓기던 장교 블룬칠리가...