cafe

NH/박병국] SK바이오팜 [SK바이오팜(TP 120,000원 유지, Buy 유지)] BEP 달성 후 성장률의 증가가 주가견인 조건 ■요약 4분기...멀티플 방어를 위한 처방 확대가 주가 견인 조건 ▶️ 4분기 분기 기준 BEP 수준의 영업이익 전망 투자의견 Buy, 목표주가...

으로 전망하며 기존 추정치(매출액 4,930억원, 영업이익 638억원)를 상향 조정 - 2분기 실적을 고려해 용역 매출액을 상향 조정...modality 파이프라인 본격화 - 24년에 주목할 부분은 1) 신규 품목 도입과 2) novel modality 파이프라인 개발 본격화 - SK...

것으로 전망한다. 미국 엑스코프리 매출액은 3,918억원(+44.7%YoY), API/완제 매출액은 170억원(+45.4%YoY), 용역 매출액은...추정한다. 단기 실적 모멘텀보다 장기 방향성에 주목 SK바이오팜의 밸류에이션은 24년 실적이 아니라 향후 10년동안의 미래...

SK바이오팜(매수 / TP 130,000원), 걱정 없는 실적, 기대감 높일 모멘텀에 주목 □ 4Q23 Re: 엑스코프리 호조 속 용역 매출 급증으로 어닝 서프라이즈 - 연결 매출액 및 영업이익 각각 1,268억원(+101.9% YoY, 이하 YoY 생략), 152억원(흑자전환, OPM 12.0...