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서명교의 CFP공부방
CFP시험을 준비하면서 서로 시험정보 및 궁금한 문제들을 서로 질문하고 답변하는 장입니다.
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‘젊은 부자’ 인플레… PB센터 문턱 높이는 금융사 2026.07.02해당카페글 미리보기
일반 고객들과 함께 대기표를 뽑고 기다리든지, 영업점 한쪽에 마련된 VIP룸(자산 1억 원 이상)을 찾아야 한다. 우리은행은 PB 브랜드 투체어스 프라이빗 멤버십 체계를 3월에 변경하면서 멤버십 가입 기준을 금융 자산 3억 원에서 5억 원으로 높였다. 이...
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하나은행, 은행권 최초 ‘하나글로벌신탁’ 엔화 출시 2026.03.25해당카페글 미리보기
것이라고 밝혔다. 이번 출시한 ‘하나글로벌신탁(엔화)’ 상품은 대면으로 개인과 법인 모두 가입이 가능하며 전국 하나은행 PB 영업점에서 상담 및 가입할 수 있다. 한편 하나은행은 ETF 신탁 외에도 다양한 시도를 통해 손님 자산관리 영역을 확대하고...
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은행을 잘 활용해야 부자가 될까요? 2026.08.03해당카페글 미리보기
네트워크 및 기업 금융 활용** 일반적인 창구 거래를 넘어 PB(Private Banking)를 통한 세무·법무·자산 승계 컨설팅을 활용...자금, 운전자금)을 통해 사업의 규모를 키우는 도구로 은행을 이용합니다. > **요약하자면** > 단순히 돈을 차곡차곡 쌓아...
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[신한은행] 투자솔루션부 방카슈랑스 채용 2025.06.13해당카페글 미리보기
정확한 내용은 해당 홈페이지를 참고하시기 바랍니다. 방카슈랑스 O명 1. 주요업무 각종 본부 집합교육 및 신한은행 전국 영업점(리테일/PB센터) 현장 방문 교육 주간 단위 화상교육 진행 및 교육자료 생성 방카슈랑스 마케팅 자료 제작 및 영업점 판매...
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은행 PB 들이 추천하는 하반기 유망 펀드 2007.06.21해당카페글 미리보기
등 주식형 펀드투자자들은 대부분 만족할만한 수익률을 맛봤다. 그렇다면 하반기에는 어떤 펀드에 투자해야 할까. 주요 은행 PB들로부터 하반기 유망펀드를 추천받은 결과 각 은행이 판매하고 있는 국내 주식형 펀드가 상위를 차지했다. 코스피 지수가...