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24.5.27 [보도자료] 전환사채 등 시장 건전성 제고를 위한 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 규정변경예고 실시 2024.05.27해당카페글 미리보기
자금조달, 자산매입 등)으로 예외를 적용하는 사례가 있어왔다. 이에 따라 개정안은 주주총회 특별결의(건별)를 통해서만 전환사채 등의 리픽싱 최저한도에 대한 예외 적용(최초 전환가액의 70% 미만으로 조정)을 허용하였다. 한편, 시가변동에 따른 전환...
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전환사채 시장 건전성 제고 간담회」 개최 - 「전환사채 시장 건전성 제고방안」발표 2024.01.23해당카페글 미리보기
등)를 이유로 최저한도(70%) 제한 규제를 회피하는 사례가 있어왔다. 이에 따라 주주총회 동의(건별)를 구한 경우에만 전환사채 리픽싱 최저한도에 대한 예외 적용(예: 최초 전환가액의 70% 미만으로 조정 등)을 허용했다. 또한, 불합리한 전환가액 조정에...
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전환사채(Convertible Bond, CB)와 리픽싱(refixing)이란? 2023.07.07해당카페글 미리보기
CB(전환사채)투자자들에게 이득입니다. 그리고 ‘리픽싱’은 전환사채와 큰 관련성이 있습니다. 리픽싱은 전환사채를 발행함으로써 주식의 가격이 하락하면 전환 가격을 재조정합니다. 기업이 전환사채를 발행한다면 공시가 뜨게 됩니다. 그러면 전환사채...
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메자닌(Mezzanin) - 전환사채, 신주인수권부사채 2023.11.13해당카페글 미리보기
메자닌(Mezzanin) 돈을 빌려준 사람이 담보권 대신에 높은 이자나 주식에 대한 인수권 따위를 받는 후순위채. 전환 사채(CB)나 신주 인수권부 사채(BW)를 의미하는 것. 만약 주가가 하락하면 리픽싱을 통해 이익을 얻는다 ※ 리픽싱(refixing) - 주가가...
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전환사채시장 점검 및 추가 보완방안 마련 - 상장회사가 발행한 상환전환우선주와 전환우선주에 대해서도 (CB,BW와 동일하게) 리픽싱,콜 2022.09.07해당카페글 미리보기
발행조건도 주석공시(‘22.5.4. 보도자료 참조) □ 한편, 리픽싱 등에 대한 규제강화가 기업의 자금조달을 과도하게 제약*할...해주는 순기능 있음 ? 개정규정 시행(’21.12.1일) 이후 전환사채 시장의 발행동향을 점검하였고 추가적인 제도보완방안을...
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전환우선주에도 콜옵션·리픽싱 규제 적용 2023.04.03해당카페글 미리보기
콜옵션·리픽싱 규제 적용 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 개정, 5.1일부터 시행 (상환)전환우선주에도 전환사채(CB)와 동일하게 콜옵션·리픽싱 규제 적용 5월 1일부터 상장회사가 발행하는 전환우선주와 상환전환우선주에도 전환사채(CB)와 동일...
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'이자 0%’ 전환사채도 무리없이 소화되는 요즘 증시...한쪽은 발행 못해 발동동 2023.05.16해당카페글 미리보기
전환사채 발행을 결정했다. 아직 5월이 절반밖에 지나지 않은 만큼 이자율 0% 발행사는 더 늘어날 수 있다. 코스닥 대장주 에코프로 또한 0% 조건에 CB 발행을 추진 중이다. 지난해 같은 기간에 이자율 0% CB를 발행한 회사는 2곳에 그쳤다. 올해만 봐도...
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5월부터 '전환우선주'도 콜옵션·리픽싱 규제 받는다 2023.04.03해당카페글 미리보기
다음달부터 상장사가 발행하는 전환우선주와 상환전환우선주도 전환사채(CB)와 같이 콜옵션·전환가액 조정(리픽싱) 규제를 받는다. 금융위원회는 이 같은 내용을 포함한 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'을 개정했다고 3일 밝혔다. 최대주주 등에 콜...
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하나마이크론 전환사채 발행 관련 코멘트 2023.03.14해당카페글 미리보기
가액은 10,632원 (시세 하락에 따른 리픽싱 없음). 콜옵션 최대 27%로 최대주주 및 특관인 지분율 (27.9%) 방어 가능. 영구전환사채는 자본 계상 SK하이닉스와의 Full Turn-key 계약에 대한 우려 해소 영역 진입. 22년 KDB산업은행 및 한국수출입은행과의...
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전환사채에 관한 기사입니다. 2022.11.24해당카페글 미리보기
피눈물 빼는 'CB폭탄' '무자본 M&A' 판치던 시기와 일치 CB, 주식 전환때 주가는 '반짝 급등' 큰손들 www.hankyung.com cb발행이...공부하고 했는데 결과적으론 cb 발행 규모가 크면 정말 좀 짜증나더라구요. 특히 리픽싱... 참고하시라고 공유드립니다...