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항소심 가는 미래에셋증권 前PB 재판 2024.04.11해당카페글 미리보기
http://newsimpact.co.kr/View.aspx?No=3191163 항소심 가는 미래에셋증권 前PB 재판 - 뉴스임팩트 [뉴스임팩트=이상우기자] 손실을 감추고 거액의 투자금을 받아낸 전직 미래에셋증권 프라이빗뱅커(PB) 윤 모 씨에 대한 재판이 항소심으로 넘어간다. 11일...
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KB금융, 은행-증권-생명보험 업무를 원스톱으로 처리 가능한 고객중심의 신개념 복합 자문 모델 선보여 2024.05.28해당카페글 미리보기
라운지’에서는 KB국민은행, KB증권, KB라이프생명의 프라이빗뱅커와 STAR Wealth Manager들이 고객들에게 은행과 증권의 PB서비스는 물론 생명보험 상품 청약, 자문 등의 서비스를 제공하게 된다. 이 곳을 방문한 고객들은 은행과 증권의 상품·서비스는...
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삼성증권, 초부유층 자산관리의 핵심은 '마.포.스' 2024.03.28해당카페글 미리보기
분석 28%, 오프라인 고객 미팅/컨설팅(이동시간 포함) 18%, 고객 맞춤형 자료 작성에 10%의 시간을 할애한다고 삼성증권 SNI PB들은 응답했는데요. 이는 최근 금융시장환경 및 주요 고객층의 변화에 따라 오프라인 미팅이 점차 활성화된 영향입니다. 또...
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강남 하나증권 업라이즈 투자 자문 채권 세미나 티 강남역 속초 부동산 주식 PB 관점 절세 바닐라 금융 버본티 TWG 매니저 국채 자산 2023.05.26해당카페글 미리보기
자문 13층 세미나실에서 첫번째 시간에는 업라이즈 P&S 매니저님의 강의가 있었습니다 두번째 시간에는 채권의 달인 하나증권 PB 손 부장님의 채권 강의가 진행 되었는데요.. 채권을 바라보는 관점이 남들과 확실히 다르시 다는걸 느꼈으며 개인적으로...
