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23년부터 지속적인 자사주 매입/소각으로 기업가치제고에 대한 진정성이 확인된 것으로 판단한다고 분석. 이어 타 지주사(목표 할인율 50% 적용) 대비 여전히 보수적인 밸류에이션을 적용하였기 때문에 충분한 주가 상승여력이 존재한다고 밝힘. ▷투자...

CJ가 자회사 CJ제일제당의 실적 개선 기대감과 미디어부문 흑자전환 기대감에 7일째 상승세를 지속하고 있다. 오후 2시 26분 현재 CJ의 주가는 전일대비 3.4% 오른 6만9천900원에 거래되고 있다. CJ의 주가는 이날 장 초반 전일대비 1% 정도 상승세로 출발...

지주사의 할인률이 과도하다는 분석에 LG(003550)(64,700원 ▲ 1,600 +2.54%), SK(003600)(85,400원 ▲ 3,000 +3.64%), 두산(000150)(97,200원 ▲ 1,600 +1.67%) 등 지주사들이 일제히 강세를 보이고 있다. 10일 오전 10시30분 현재 SK(003600)(85,400원...

가치분석 : (제약 지주사 순자산가치(NAV, Net Asset Value) 평가) ※ 참고용으로 작성한 것으로 실제 기업가치와 차이가 있을...휴온스, JW중외제약, 대원제약 평균 P/E 11.8 ▶ 결론: 여느 제약사와 마찬가지로 NAV 대비 할인률은 높은 상황입니다. 다만...

원 자사주 매입 공시 또한 긍정적 ▶️ LS (006260): 해저케이블 1대장 - LS전선의 북미 해저케이블 공장 증설 모멘텀 유효 - 지주사 할인율(40%) 감안한 적정시총 6.4조원(적정주가 190,000원), 비상장 자회사 LS전선·MnM 지분을 모두 반영한 적정시총 8조...

축소되는 국면이라며, 상장사 가치 상승과 할인율 하향으로 목표주가를 상향 조정한다고 밝힘. 이에 다른 지주사 대비 다소 높게 형성되던 할인율의 괴리는 SK하이닉스의 턴어라운드와 더불어 지속적으로 해소될 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지...

할 포인트가 하나씩 삭제되고 있다"고 덧붙였다. 이안나 이베스트투자증권 연구원도 "빠른 분할 시기 발표로 인한 지주사 할인율 40%를 적용한다"면서 투자 의견을 '매수'에서 '보유'로, 목표 주가는 37만7천원에서 26만2천원으로 각각 내렸다. 이 연구원...

S3 출시임박!! ◆ 지금확인◆ ▶ 지주-최고 수준의 할인율 -하반기 축소 기대 - 대신증권 - 지주사 할인율 지속적 확대 중 - 지주사의 전체 할인율 현황 - 전체보다는 종목별 접근이 효율적 : 할인율 확대는 보유 포트폴리오 가치 하락시 탄력적으로 하락...

지주사들의 NAV 할인율은 역대 최저 수준으로 높아졌다. 지주사 저평가 정도가 커졌단 얘기다. 이베스트투자증권은 지주사 할인율 확대 원인이 개인투자자가 주도하는 장세에 있다고 보고 있다. 개인투자자는 복잡한 사업구조와 지배구조를 갖고 있는...