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권준수] ♠️ 천보 (TP 4.6만원) : 지속되는 실적 불확실성 ♠️ 투자 포인트 1) 4Q24 실적은 매출액 361억원(-4%QoQ, -8%YoY), 영업이익 6억원(-42%QoQ, 흑자전환 YoY)으로, 시장 컨센서스 하회 전망(영업이익 컨센서스 12억원) 중국 시장 내 전해액/첨가제의...

프리미엄을 부여할 수 있는 요인이다. 첨가제 공장이 가동되는 23년 첨가제 매출액은 1,040억 원으로 추정한다. 천보의 목표주가 46만원 상향할 것이라고 내놓은 것은 그만큼 천보가 2차전지에 들어간 전해질에 있어서 한국에서 첨가제를 대량 공급할 수...

전자 오강호, 권민규] 천보: 멀리 보아야 할 시점 ▶️ 1Q23 매출액 470억원(-50% YoY) 기록 - ① 판가 인하에 따른 가격(P) 감소...CAPA 추가에 주목 - 포트폴리오 및 고객사 다변화 → 수익 개선 + 성장 모멘텀 확보 ▶️투자의견 ‘매수’, 목표주가...

사업자 중 하나로 생산능력 및 출하량 면에서 선두에 있어 큰 폭의 수혜를 받을 수 있다”고 설명했다. 유안타 증권은 천보의 목표주가를 기존 23만 원에서 27만 원으로 올리고 투자의견을 매수로 유지했다. 오강호 신한금투 연구원 역시 “천보의 경우...