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한미약품(128940)/BUY(유지)/TP43만원(유지)/ 다올 제약/바이오 이지수☎️2184-2363] ★ 3Q24 Review: 예상된 실적 부진. 비만 임상에 주목 ▶️ 3Q24 연결 매출액 3,621억원(-0.7% YoY, -4.2% QoQ), 영업이익 510억원(-11.4% YoY, -12.3% QoQ; OPM 14.1%...

것으로 전망 - R&D 부문에서는 주요 파이프라인들의 임상이 진행되고 있다는 점에 주목 - 올해 6월 미국 당뇨학회에서 비만 GLP-1/GIP/Glucacon agonist의 전임상 결과를 공개, 마우스 비만 모델에서 최대 40%에 가까운 체중 감소를 확인했다는 점이 인상...

점에서 시장 우려는 당분간 지속될 전망입니다. 경영권을 놓고 분쟁을 벌어온 한미약품그룹 오너 일가가 상속세 문제 해결을...담보대출에 대한 증권사의 마진콜 우려가 커지는 상황에서 주가 부양 등을 통해 시장의 우려를 해소하겠다는 의지로 분석...

목표주가 429,000 한미약품의 3분기 실적은 매출액 3,646억원(YoY +6.6%), 영업이익 575억원(YoY +23%, OPM 15.8%)를 기록함. 컨센서스(매출 3,671억원, 영업이익 530억원)를 소폭 상회. 대표품목인 로슈젯이 분기매출 455억원으로 다시한번 +19.8% 고성장...

한미약품 별도 매출액 및 영업이익은 각각 2,535억원(+6.5%), 156억원(+13.9%, OPM 6.1%) 추정. 주요 제품 매출 성장세 지속 중...영업이익률은 예상 하회 전망 - 자회사 북경한미는 매출액 879억원(+12.0%), 영업이익(+10.5%, OPM 21.5%) 전망. 코로나19...

연구개발(R & D) 비용 급등에 따른 어닝 쇼크 이후에도 여전히 R & D 비용이 높아 2분기 실적이 4%대 마진에 그칠 전망"이라며 한미약품 목표주가를 12만원에서 10만원으로 하향 조정했다. 이승호 LIG투자증권 연구원은 "한미약품의 올해 2분기 매출...

주가 전망 하향 분위기 등장. 반등하면 누르는 힘이 반복되는 먹구름 우려 장세. 우리 시장도 연 이틀 유가 상승 충격을 받을 듯... 그러나 상황은 수급 장세 지속이란 점에서 반대 급부도 가능. 조급함보다 실제 유가 상승이 인플레이션을 자극할지를...

LIG투자증권이 한미약품에 대해 2ㆍ4분기에도 실적 부진이 지속될 전망이라며 목표주가를 9만5,000원으로 내렸다. 이승호 LIG애널리스트는 한미약품에 대해 “상대적으로 높은 원외처방액 의존도와제네릭 및 개량 신약 위주의 제품 포트폴리오 구성으로...

고려하면 중장기 성장 기대감이 주식가치 희석 우려를 상쇄할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 200,000원을...이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 130,000원을 제시했다. 11월29일에 한미약품 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨...