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한온시스템 : 상승하지 못한 이익률 2024.08.08해당카페글 미리보기
2분기말 기준 순차입금은 3.79조원, 부채비율은 274%이다. ■컨퍼런스 콜의 내용: 상반기 대비 나은 하반기 실적을 기대 중 한온시스템은 상반기 순이자비용이 1,140억원이었고, 회사채 기준 이자율은 4% 중반까지 높아졌다고 밝혔다. 하반기 수익성은...
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한온시스템 : 대주주의 마법을 기대할 수 있을까요? 2024.05.10해당카페글 미리보기
증가했다. 매출원가율은 낮은 외형 성장과 구조조정 비용 등으로 +0.0%p (YoY), -0.2%p (QoQ) 변동했고, 판관비율은 0.2%p (YoY), 0.4%p (QoQ) 하락했다. 이에 따라 영업이익률은 0.1%p (YoY), 0.5%p (QoQ) 상승한 2.7%를 기록했다(전분기 일회성 제외시...
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한온시스템 [종목분석 리포트] 4Q23 NDR 후기: 기술력에 대한 의심은 없다 Company Brief 2024.02.20해당카페글 미리보기
당사는 한온시스템의 4분기 실적 NDR을 진행하였다. 과거 7~8% 이상의 수익성을 기록했었으나, 코로나 이후 각종 일회성 비용의 반영과 2~3%의 낮은 수익성이 이어지면서 주가는 하락세를 지속했다. 기관 투자자들은 동사의 높은 기술력에 대해서는 동의...
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[리포트 브리핑]한온시스템, '대규모 수주 임박, 주가는 싸다' 목표가 12,000원 - 다올투자증권 2022.11.29해당카페글 미리보기
39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다. ◆ 한온시스템 리포트 주요내용 다올투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '현대차 그룹과 VW등 글로벌 OEM향 EV플랫폼 매출 증가가 본격화되고, 타OEM향 시스템 수주 공급도 본격화. 미국 OEM향...
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한온시스템(018880): 대외적 불확실성 확대로 비용 부담 지속 2022.11.10해당카페글 미리보기
신윤철] 한온시스템(018880): 대외적 불확실성 확대로 비용 부담 지속 >> 3Q22 Review: 아쉬웠던 비용 통제력 매출액 2.19조 원(+28.8% YoY, +4.2% QoQ), 영업이익 618억 원(-12.5% YoY, +2.8% QoQ) 기록하며 영업이익 단에서 당사 추정치 하회. 분기 최대...