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추정했으나, 분기 변동성을 소거할 때 여전히 폴란드/이집트/호주 등 주요 수출 실적 지속되며 高수익성 유지될 전망이다. 특히...레벨 지속될 것으로 판단한다. ▶️ 시가총액 20조원은 전혀 과하지 않다 한화에어로스페이스에 대한 투자의견 BUY, 목표주가...

중이다. 한화에어로스페이스의 2Q24 전사 영업이익률은 12.9%로 크게 개선됐다. 특히 주목할 점은 지상방산 부문의 영업이익률이다. 부문 OPM 19.6%로 YoY +15.9%p, QoQ +20.2%p 개선됐는데, 내수 마진을 10%로 가정할 때 수출 마진은 약 27%에 달하는...

한화에어로스페이스 [종목분석 리포트] 불을 뿜기 시작한 방산 부문의 성장세 목표주가: 380,000원(상향) 주가(7/31): 288,000원 시가총액: 145,814억원 발행주식수 50,630 천주 일평균 거래량(3M) 610천주 외국인 지분율 36.9% 배당수익률(24E) 0.6% BPS...

한화에어로스페이스(012450) : 2분기부터 다시 시작되는 성장세 ◎ 2분기 영업이익 2,287억원, 컨센서스 상회 전망 - 2Q24 매출액 2조 5,253억원(YoY +32.4%), 영업이익 2,287억원(YoY +175.7%, OPM 9.1%)으로 시장 기대치 상회 전망 - 2Q24에 K9 6...