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한화에어로스페이스 (012450) [종목분석 리포트] Shock 이후 Surprise를 준비 2024.07.11해당카페글 미리보기
목표주가 유지. 다만, 2분기 실적 발표에 집중해야 할 시점 한화에어로스페이스에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 289,000원을...다만, 이번 2분기 실적이 분할 예정인 한화비전 및 한화정밀기계가 포함된 마지 막 실적인 만큼 해당 사업에 대한 전략을...
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한화에어로스페이스 : 본연의 가치에 주목 2024.05.28해당카페글 미리보기
비전과 한화정밀기계. 분할 기일은 2024년 9월 1일임 - 2024년 5월 27일 우주항공청 개청을 통해 동사의 우주 수송 및 탐사 사업은 더욱 탄력을 받을 것으로 기대됨 - 또한 루마니아 K9자주포 54문, K10탄약운반장갑차 36대 등 수출 모멘텀도 견조함...
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한화에어로스페이스 : "Earning shock, but Top pick" 2024.05.02해당카페글 미리보기
성장을 정밀기계와 쎄트렉아이의 부진으로 상계한다고 가정할 때, 내부 거래 소거에 따른 실적 감소 폭 컸던 것으로 추정한다. 실제 한화시스템 ICT 부문은 캡티브 매출에 기인해 1분기 실적 성장한 바 있다. 전사 수익성 훼손은, 지상방산 부문의 부진이...
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[NH투자/이재광] 한화에어로스페이스 - 인적분할로 자회사 가치 부각될 것 2024.04.10해당카페글 미리보기
부각될 것 ■ 자회사 가치 부각 반영 목표주가 상향 - 목표주가 270,000원으로 22.7% 상향 조정. 분할 계획 발표로 한화비전/한화정밀기계의 가치가 부각될 것으로 판단해 그동안 적용해오던 할인을 제거하고 유사기업 밸류에이션 적용했기 때문. 또한...
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인적분할을 추진하는 한화에어로스페이스 2024.04.02해당카페글 미리보기
방위산업과 우주항공에 힘을 싣고, 시너지가 나지 않는 한화정밀기계, 한화비전 등 비주력 사업을 따로 떼내는 것이기에 오히려...가깝다는 추측이 나오면서 주가는 더욱 강세를 보이고 있습니다. 참고로 한화에어로스페이스 이사회에서 인적분할 안건이...