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유성영화로 전환되던 시절 영화에 낭만, 사랑, 좌절, 돈, 마약, 술, 희망등으로 담아내고자 했던 이들의 이야기. 1920년대 중반 할리우드 영화 촬영장의 시스템과, 유성영화로 넘어가면서 치열해지는 촬영장의 열기와 영화를 향한 많은 이들의 열정까지...