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삼성엔지니어링(028050) [종목분석 리포트] ‘24년 초구 홈런 기대 2023.12.22해당카페글 미리보기
3.4% yoy) 전망. 시장 컨센서스 대비 상회 실적은 본궤도(1Q24 레벨)로 회귀. 사우디 파드힐리 가스 수주는 1Q24 유력...투자의견 매수, 목표주가 36,000원 유지 목표주가는 2024E BPS 19,489원에 타깃 PBR 1.9배 적용. 타깃 PBR은 24E ROE를 기준으로...
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[키움 은행 김은갑] ▶️KB금융(105560): 더할 나위 없군요 2024.07.24해당카페글 미리보기
이익전망치 상향, 꾸준히 강화되는 주주환원정책 - 투자의견 매수, 목표주가 기존 104,000원에서 116,000원으로 상향 - 24년말 BPS 기준 PBR은 0.6배, 목표 PBR 0.79배 - 1분기부터 총액기준 분기별 균등 현금배당 시행, 2분기 DPS 791원 (1분기 784원...
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한화엔진 : 연속 서프라이즈로 굳어지는 이익 신뢰도 2024.07.25해당카페글 미리보기
상승에 후행하는 엔진 판매 단가의 반영으로 구조적 개선세 입증 - 일회성 요인 없었으며, EPLO 수주하며 비선박엔진부문 외형 성장의 기대감 조성 - 24개월 선행 BPS 6,076원 x 멀티플 3.3배, 적정주가를 18,000원으로 상향 조정 자료: https://t.ly/b6QFd
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한국항공우주; 사천 공장투어: 모든 분야가 정상적 성장 2024.06.05해당카페글 미리보기
과거 호실적의 바탕, 항공산업 회복 기조를 타고 실적 개선 ▶️ Valuation - 매수 투자의견, 목표주가 7.2만원 유지. ‘24년 BPS 17,649원, ‘11~16년 평균 PBR을 20% 할인 적용. 수주 속도가 더딘 점을 반영. 실적은 ‘24년이 일시적 정체 구간이나 수주...
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성광벤드 - 선별 수주 통해 고수익성 확보 2023.11.23해당카페글 미리보기
다만, 여전히 수주물량이 충분하고, 친환경 정책 속도조절에 나서고 있는 만큼 성광벤드의 수혜가 예상된다. 목표주가는 24년 예상 BPS 20,500에 목표 P/B 1배를 적용한 20,500원으로 목표주가를 유지했다. 박장욱 대신증권 연구원은 "성광벤드는 고수익성...