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AI 기술주 버블의 현주소와 전망 (2026년 초) 2026.02.06해당카페글 미리보기
있다는 뜻입니다. 예를 들어 2000년 닷컴 붕괴 때 광통신망 설비들이 과잉으로 남아 통신요금 폭락을 가져왔듯, AI 버블 기간 구축된 수많은 데이터센터와 반도체 생산능력이 나중에 수요 부족으로 놀게 된다면 관련 업계가 출혈 경쟁에 빠질 수 있습니다...
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2차 랠리가 시작될 경우 주목해야 할 섹터 두곳 2편 2026.08.02해당카페글 미리보기
홀딩스, 리노공업, ISC)과 여전히 범용 메모리 사이클에 묶인 기업(테크윙, 심텍)이 갈리는 그림입니다 전공정이 죽는다는 뜻은 아닙니다 오히려 순서상 전공정 발주가 항상 먼저 오고 후공정 수혜는 그 뒤를 따라가는 구조라서 다음 CAPEX 확대 뉴스가...
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삼전 하닉 분석 펌글 (갖고있는 여시들 참고용!) 2026.07.03해당카페글 미리보기
투자(capex) 가이던스는 하반기 메모리 수요를 확인시켜주는 제일 중요한 신호라, 삼성·하이닉스 자체 실적만큼이나 중요한 이벤트가 될거임 "날짜가 없는 것들, 수급 소진 신호" 위 이벤트들이 펀더멘털 체크라면, 지금 변동성의 진짜 범인인 수급에는...
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Windows OEM 라이선스 비용 ‘조용한 인상’ 충격, PC 가격 급등 뒤 Microsoft가 급히 AI 투자 회수 2026.08.17해당카페글 미리보기
Revenue)에 비해 매출원가(Cost of Revenue)가 얼마나 부과되었는지를 나타내는 수치이며, 즉 원가가 무게추가 되고 있다는 뜻이다. Microsoft의 경우, 이 수치가 증가하는 원인 중 하나는 데이터센터에 대한 대규모 설비 투자(CapEx)의 감가상각비에 있다...
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동북아 수출삼국지… 상반기 한국 1위 대만 2위 일본 3위 2026.08.28해당카페글 미리보기
수출기업 6만9906개사 중 5개사가 절반 이상을 담당했다는 뜻이다. 상위 5개사에선 반도체의 주역 삼성전자와 SK하이닉스가 포진...있다. 글로벌 빅테크 기업의 AI 데이터센터 설비투자(CAPEX) 조정이나 반도체 다운사이클이 도래할 경우, 대체할 만한...
