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AI 기술주 버블의 현주소와 전망 (2026년 초) 2026.02.06해당카페글 미리보기
있다는 뜻입니다. 예를 들어 2000년 닷컴 붕괴 때 광통신망 설비들이 과잉으로 남아 통신요금 폭락을 가져왔듯, AI 버블 기간 구축된 수많은 데이터센터와 반도체 생산능력이 나중에 수요 부족으로 놀게 된다면 관련 업계가 출혈 경쟁에 빠질 수 있습니다...
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제미나이 월요일 오전 국장 관전평 2026.07.13해당카페글 미리보기
테크 CAPEX는 생존의 영역이다: 마이크로소프트, 메타, 구글이 실적 발표 때 AI 투자를 줄이겠다고 선언하는 순간, 경쟁사에 밀려 주가가 폭락합니다. 생존을 위해서라도 **"AI 인프라 투자는 견고하게 유지하거나 증액한다"**는 멘트가 나올 확률이 지배...
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남양주시 진접읍 계획관리지역 토지 10,000평 급급매 평당가 140~150만 2026.07.11해당카페글 미리보기
비용(CAPEX)을 획기적으로 절감시켜 주어 사업 수지 타당성을 비약적으로 높이는 핵심 요인으로 작용한다. 2.2 대토보상 갈등이 유발한 주변 토지의 희소성 가중 진접2지구의 개발 과정은 순탄치만은 않았다. 사업 발표 직후 해당 지역의 원주민 및 토지주...
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AI 투자로 밝고 어두운 면이 갈라지는 거대한 기술. Google·MS와 위험 신호가 켜지는 ‘Oracle’의 결정적인 차이 2026.07.12해당카페글 미리보기
흐름이 플러스인 한, 그 기업은 부채나 무리한 자금 조달에 의존하지 않고, 자신의 수익 범위 내에서 투자를 지속할 수 있다는 뜻입니다. ◇ 팽창하는 AI 투자와 재무가 ‘건전한 3사’인 공통점 하이퍼스케일러 5개사의 설비 투자(Capex) 총액은 2019...
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반도체 투심 점검하기 2026.07.11해당카페글 미리보기
이르다는 뜻입니다. 온도계가 가리키는 것은 재는 대상이 아니라, 재는 쪽의 열일 수 있으니까요. 그래서 지켜볼 갭은 하나가 아니라 둘입니다. 첫째는 ADR과 마이크론 사이입니다. 같은 시장, 같은 통화 아래서 두 회사가 직접 비교되는 것은 이번이 처음...
