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체인 점검] - 국내 밸류체인 관점에서는 FC-BGA와 SoCAMM 관련주 중심의 수혜를 예상 - FC-BGA 공급 병목은 업스트림 T-glass...AI 하드웨어 세분화에 따른 구조적 수요 증가, CPU 수요 회복이 맞물리며 한층 심화될 전망 - 이에 따라 메모리 업황과...

ADT를 '한국의 중소기업'에서 **'글로벌 디자인하우스(제2의 알칩)'**로 승격시켜 줄 티켓입니다. 내용: Arm의 최신 서버용 CPU 설계도(V3)를 삼성 파운드리 4나노/2나노 공정에서 구현해 주는 서비스입니다. 성장 논리: 구글, 아마존, 메타 등은 이제...

HBM으로 뺏긴 자존심 CXL로 만회해야 1) 디자인하우스 : 가온칩스, 에이디테크놀로지, 세미파이브, 코아시아 2) CXL 관련주 - CPU와 메모리, 가속기 간의 데이터 병목을 해소하는 핵심기술. 고성능 AI서버에 필수 - 지금 구글의 TPU칩이 제미나이에 특화된...

밸류 부담이 겹치며 -11.46% 급락, 마이크론(-3.61%)·인텔(-6.82%)·샌디스크(- 6.17%)·웨스턴디지털(-5.25%) 등 메모리 및 CPU 관련주 전반 약세. AI 데이터센터 투자 기대 속 연초 이후 급등했던 종목군 중심으로 조정 압력 확대. - 美 4월 CPI 3.8%...

인텔이 CPU 위탁생산을 결정할 경우 이미 GPU 등을 거래 중인 TSMC에 맡길 것으로 점쳐지고 있지만, TSMC는 애플, AMD 등으로 인해 생산능력(CAPA, 캐파)이 빠듯하기 때문에 현시점에서 TSMC의 유일한 대안은 삼성이기 때문인 것으로 알려짐. ▷다만, 삼성...

광섬유 등) 및 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 ISC (095340) 240,000원 (+14.29%) 반도체 관련주 상승 및 GPU·ASIC·CPU 수혜 속 AI 실적 성장 본격화 기대감 등에 급등 이지트로닉스 (377330) 3,630원 (+13.79%) 5G(5세대 이동통신) 및...

이어지면서 제가 미리 시황에서 전해드린바대로 움직이는 모습.. 인텔의 실적에서 보듯이 gpu 이어 cpu까지 강세로 이어지면서 쏘캠 관련주 강세 지속..이게 바로 기판이죠... 대덕전자 심텍 등등이 그런 맥락으로 가고 있고 저전력반도체 및 디비하이텍...

버 CPU향 FCBGA 공급 확대에 따라 26년 하반기 서버/네트워크 매출 비중은 60%를 상회할 것으로 전망. 이어 동사는 기판 스펙 업그레이드와 수요 증가에 대응해 국내외 사이트에 증설을 준비하고 있다며, 여타 대형 기판 업체와 같이 고객사 선수금 수령을...

메모리, CPU, 공정 장비, 네트워크 및 전력 등의 아날로그까지 전방위적으로 확대되고 있는 것을 재차 확인할 수 있었다. 하이퍼 스케일러들의 Capex도 지속 상향되었다. 다만, 이제는 AI 관련 투자가 수익성으로 연결될 수 있는지에 대해 면밀하게 확인...