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DL: 24년 영업이익 3배를 전망하는 이유 2024.03.19해당카페글 미리보기
전망 · 고부가 포트폴리오 전환(전체 60%)으로 DL케미칼 차별화된 이익 실현 · 23년 주가 하락 요인이었던 KRATON 사업부문 흑자전환 달성 전망 ▣투자의견 매수, 목표주가 65,000원 유지 목표주가는 SOTP 방식으로 산출. DL케미칼 NOPLAT 1,599억원...
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DL : 자세히 보아야 예쁘다 2024.07.16해당카페글 미리보기
[대신증권 리서치센터: 정유/화학 위정원] [2Q24 Preview] DL: 자세히 보아야 예쁘다 투자의견 매수, 목표주가 77,000원 유지 ▣ 3줄 요약 · DL케미칼 전분기 일회성 이익 제외 시 2Q OP 537억원 QoQ +12.3% 전망 · Kraton 기저효과 및 정기보수 비용...
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DL: 반가운 서프라이즈 2024.02.08해당카페글 미리보기
DL: 반가운 서프라이즈 투자의견 매수, 목표주가 65,000원 유지 ▣4Q23 Review: OP 779억원(QoQ +549%), 시장기대치 +128% 상회 DL케미칼 OP 612억원(QoQ +236%, YoY +159%) 기록. 견조한 폴리부텐 이익지속되는 가운데, 마진율 40% 이상의 태양광용 POE...
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[하나증권/에너지소재/윤재성] 정유/화학: 일부 종목 주가 급등 관련 코멘트 2024.01.30해당카페글 미리보기
대표적으로 주가가 급등한 업체들의 경우, 1) 태광산업은 PBR 0.17배에 시총(9천억) 대비 높은 순현금(1.16조원)을 보유했고, 배당성향과 배당수익률이 각각 0.43%, 0.23%으로 매우 낮은 편. 자사주 22.5% 보유 2) 금호석유는 PBR 0.58배이며, 시총(3.6조...
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[종목분석 리포트] DL (000210) 2023.04.24해당카페글 미리보기
유사 투자의견 매수, 목표주가 80,000원으로 -11.1% 하향 조정 목표주가는 SOTP 방식으로 산출. 폴리부텐 가격 하락에 따른 DL케미칼 연간 이익 추정치 하향 조정. Kraton 부문 22년 일회성 비용 1,700억원의 기저효과로 YoY +184.6% 예상되나, 폴리머...