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부합 - GS리테일의 2Q 연결기준 OP은 810억원(-3% YoY)을 기록했으나, 중단사업으로 분류된 파르나스호텔 및 후레쉬미트 포함 기준 OP은 1,064억원으로 시장 기대치에 대체로 부합 - 편의점: 점포 출점과 동일점 매출 성장(전체 +1.6%/담배 제외 +1.3%...

『GS리테일(007070.KS) – 파르나스 분할로 본업 경쟁력 강화』 기업분석부 조상훈 ☎️02-3772-2578 ▶️ 분할로 경영 효율성 제고, 이제 편의점 기존점 반등에 집중 - 파르나스 분할을 통해 본업인 유통 사업에서 경쟁력을 강화하고 경영 효율성이 제고...

2023-08-09 한화투자증권 / 이진협 투자의견 BUY 목표주가 30,000 GS리테일은 2Q23 매출액 2.96조원(+5.3% YoY), 영업이익 972억원 (+94.5% YoY)를 기록해 영업이익 시장 기대치(802억원)을 크게 상회 하는 실적을 기록했다. 호실적의 주요 원인은 비...

관측인 것이죠. ​ 실적 개선세 덕분에 목표 주가도 상향되고 있습니다. 3개월전 대비 BGF리테일의 평균 목표주가는 23만7615만원에서 24만 9059원으로 GS리테일의 목표주가는 2만 9750원에서 3만 3143원으로 상향됐습니다. ​ https://view.asiae.co.kr...

전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 33,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다. 참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,867원은 직전 6...

『GS리테일(007070.KS) 턴어라운드의 초입에서는 언제나 옳다』 유통/음식료 조상훈 ☎️) 02-3772-2578 ▶️ 4Q22F 영업이익 540억원(+110.3% YoY), 컨센서스 부합 전망 - 편의점은 객수 회복과 물가 상승에 따라 기존점 성장률 +3% 전망하나, 인건비 및 IT...

점포수는 7180개 수준이고 2016년까지 8000개로 늘릴 예정이어서 신규 점포 확장 속도는 제한적으로 나타날 전망이다. GS리테일의 주가 수준은 매력이 높지 않은 수준이다. 내년 실적 예상치를 감안한 PER 은 15.2배 수준으로 코스피대비 73% 프리미엄이...

GS25' 편의점 1위인 BGF리테일 주가는 25일 장중 16만6500원을 기록해 52주 신고가를 경신했다. BGF리테일 주가는 종가기준으로 전일 대비해 0.3% 오른 16만4500원에 장을 마감했다. 편의점 2위인 GS리테일 주가도 이날 장중 4만7250원까지 올라 52...

동종목은 주가가 조정을 보이다가 단기 바닥권에서 반등하는 모습인데요, 다시 주가가 조정을 보인다면 쌍바닥의 형태를 보일 가능성이 있으나 전저점 붕괴 가능성에도 대비하셔야 합니다. 시그널은 지속적으로 매수신호가 유지되고 있습니다만 반등지속을...