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파르나스홀딩스 재평가로 인해 약 0.8조원 이상의 주가 업사이드를 기대해볼 수 있을 것으로 전망하고 있다. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 3만원 하향 GS리테일에 대해 투자의견은 유지하나, 편의점 실적 전망치 하향으로 목표주가는 3만원으로 소폭 하향...

부합 - GS리테일의 2Q 연결기준 OP은 810억원(-3% YoY)을 기록했으나, 중단사업으로 분류된 파르나스호텔 및 후레쉬미트 포함 기준 OP은 1,064억원으로 시장 기대치에 대체로 부합 - 편의점: 점포 출점과 동일점 매출 성장(전체 +1.6%/담배 제외 +1.3%...

점포수는 7180개 수준이고 2016년까지 8000개로 늘릴 예정이어서 신규 점포 확장 속도는 제한적으로 나타날 전망이다. GS리테일의 주가 수준은 매력이 높지 않은 수준이다. 내년 실적 예상치를 감안한 PER 은 15.2배 수준으로 코스피대비 73% 프리미엄이...

편의점 주가가 뛴 데는 대형마트가 메르스 여파로 실적부진을 겪지만 편의점은 꾸준히 매출성장률을 유지하고 있는 점이 한몫을 했다. 백화점과 대형마트를 방문하는 이용자가 줄어들면서 편의점 매출이 늘어나고 있는 것으로 보인다. 남옥진 삼성증권...

것으로 전망되며, 왓슨스도 인수합병효과가 온기로 반영되어(2017년 2월 인수) 적자 확대될 것 Ÿ 이후에도 쉽지 않은 영업환경 − 동사 편의점의 기존점 성장률은 4월 0%(y-y), 5월 -1%(y-y), 6월 -2%(y-y)으로 하락세가 확대되는 모습. 과도한 출점으로...

최근 주가 상승으로 2012F, 2013F PER은 각각 20.6배, 17.1배로 높아졌다. 반면 EPS신장률은 올해 37%에서 내년 21%로 낮아질 전망이다. 올해 영업이익은 53% 늘어나지만, 내년 영업이익증가율은 17%로 추정되기 때문이다. 편의점 신규 출점은 계속되고...

내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다. ◆ GS리테일 리포트 주요내용 유진투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '2023년 전체 매출액은 12.15조원(+7.9%, 이하 yoy), 영업...

성장성 훼손을 보완할 가능성이 높음.중/단기 편의점 분야의 성장성 둔화가 당초 예상을 넘어설 것으로 전망되는 점을 반영하여 목표주가를 56,000 원에서 50,000 원으로 하향하나, 드럭스토어를 통해 신규 성장 동력을 마련할 가능성이 높다는 점에서...

GS리테일-호실적 반영, 목표주가 상향 [HMC투자증권-박종렬] 1) 투자포인트 및 결론 - 편의점 업황의 구조적인 호조 지속과 슈퍼마켓의 실적 개선 가능성 등을 감안해 2분기 및 연간 수익예상 상향조정 - 목표주가를 63,000원으로 상향하며, 기존 매수의견...