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합병(M&A) 시장의 대어로 꼽히는 HMM(011200)의 매각 작업이 본격화했다. 한국산업은행은 HMM의 2조 7000억 원 규모의 영구 전환사채(CB) 및 영구 신주인수권부사채(BW) 중 1조 원 규모를 주식으로 전환해 구주와 함께 매각하기로 했다. 20일 산은과 한국...

만기는 10월 28일. 해당 시점을 앞두고 보통주 1.32억주로 전환될 전망이며, 주식수가 17.6% 증가. 25년 4월 마지막 영구전환사채 7,200억원 보통주(1.44억주)로 전환될 전망. 모든 전환을 감안하면, HMM은 24년 기준 PBR 0.75배로 수준으로 비교 기업과...

어디로 갈까? 산업은행 전환사채 주식 전환 자금 회수 추진올 초 1조5000억원 매각가 전망 3조원 증가이동걸 회장 “아직 정해진 것은 없다” 강조 economist.co.kr HMM 전환사채로 2조 ‘잭팟’ 터뜨린 産銀 마냥 웃을 순 없다는데 - 조선일보 (chosun.com)

대하여 고민이 많았는데 청약을 해보아야 별이익이 없다는 생각입니다 그 이유는 다른 회원 분들도 지적하였지만 기발행된 전환사채가 너무 많아서 향후 주가희석화의 우려가 너무 많고요,정확치는 않지만 20년말 추정 EPS가 385원이고,예상 PER가 33인데...