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[신한투자증권 IT 중소형 남궁현] * 피에스케이홀딩스: HBM Reflow 및 Descum, 두 박자 ▶️ 반도체 후공정 장비 업체 - 23년 HBM향 Reflow, Descum 공급 본격화 - 전세계 60개 이상의 IDM, 파운드리, OSAT 고객사 보유 - 장비 지역별 매출 비중: 한국 32%...

25~26년 메모리 반도체 중심의 국내외 Fab 건설 본격화 예상 - 3분기 기준 수주잔고 2,493억원으로 크게 확대 - 2025년 1) Reflow 장비 해외 고객사 다변화, 2) 포트폴리오 확대(반도체 전공정향) 스토리 여전히 유효. 역사적 저점을 하회하는 12MF P/E...

46억원(+13%)으로 컨센서스(OP 47억원)에 부합했다고 밝힘. 인프라(CCSS)의 경우 일부 고객사의 전방 투자 지연이 있었으나, Reflow는 수주및 매출인식 모두 계획대로 진행되었다고 언급. 이어 고수익성 Reflow를 통한 전사 이익률 개선 효과가 지속...

52% YoY), 영업이익은 588억원(+146% YoY)을 기록할 것으로 전망. 아울러 2H24 중 대규모 인프라 프로젝트 시작과 더불어 Reflow의 신규 고객사 확대, 세정 장비의 신규 퀄 및 수주가 확인될 것으로 분석. ▷또한, 인프라 만으로도 현재의 주가(P/E, 24E...