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정체된 GPM의 개선 여부가 중요할 것이다. 건설과 SCK컴퍼니를 제외한 주 요 자회사의 실적이 개선되고 있는 가운데, SCK컴퍼니...실적 턴어라운드에 긍 정적 요인이다. 투자의견 BUY, 목표주가 10만원 유지 투자의견과 목표주가를 유지한다. 업태의...

운영하는 SCK컴퍼니는 지난 1분기 영업이익이 전년 대비 29.3% 하락한 205억원으로 집계됐다. 남성현 IBK투자증권 연구원은 “공격적인 점포망 확대에 따라 고정비가 증가하고 있고 환율 상승에 따른 원가 부담 영향이 지속되고 있다”고 말했다. 이마트의...

22년 SCK컴퍼니에서 발생한 리콜 관련 일회성 비용(444억원)이 제거되기 때문으로 분석. 아울러 의무휴업 규제 완화의 전국확대 적용 시 실적 추정치의 추가 상향 가능성도 열려 있다고 밝힘. ▷또한, '23년 가이던스 초과 달성 가시성이 높다고 언급...

본업은 양호했으나, SCK컴퍼니를 비롯한 자회사 부진이 원인 - 할인점 기존점 성장률은 +7.8%, 수익 구조 개선 노력에 GPM 상승...또한 3Q22부터 증익 전환했으며, 향후에도 GPM개선과 판관비 효율적 집행으로 증익 트렌드 유지 전망 ▶️ 목표주가 130,000...

110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능...주요내용 현대차증권에서 이마트(139480)에 대해 '3분기, SCK컴퍼니 일회성비용 영향으로 컨센서스 하회. 관련 효과 제거...

대해 일회성 비용(인수관련 비용 + 일시 인건비) 약 270억원, SCK컴퍼니(스타벅스), G마켓글로벌(이베이코리아) 인수에 따른 PPA...것이 주요 원인이라고 설명. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 300,000원 → 245,000원[하향] 신풍제약 (019170...